Se você já é cliente do SimplesVet sabe que todo o controle das informações são essenciais para um gerenciamento eficaz, tanto das vendas quanto do estoque. E tem mais: oferecemos recursos financeiros essenciais para uma administração efetiva das receitas e despesas do seu negócio.

O gerenciamento financeiro quando bem feito proporciona a você, gestor, mais controle sobre aquilo que de fato importa: o crescimento da sua empresa. E para isso você também pode contar com o SimplesVet! E o que é melhor: sem surpresas e estresses.

Com o financeiro bem organizado, através do sistema você consegue:

Bom demais, não é? Mas não para por aí! Para saber mais sobre todos os benefícios do financeiro no plano Pet shop Avançado, dê uma olhadinha nesta tela.

E foi pensando em te ajudar a compreender como utilizar o financeiro no SimplesVet ao seu favor, que criei esse artigo. Aqui você poderá compreender o passo a passo ideal para utilizar as telas e realizar um controle financeiro eficiente com apenas alguns cliques.

Quer saber mais? Te convido a vir comigo e continuar a leitura. Vamos lá!

No plano Pet shop Avançado você tem uma visão ainda mais completa e detalhada acerca da saúde financeira do seu pet shop, banho e tosa. As telas disponíveis para você são:

E para garantir um uso preciso de cada uma dessas telas, criei esse artigo. Continue a leitura e confira o passo a passo para manter um financeiro organizado através do uso deste menu.

Ao acessar a tela de Contas e Cartões, certifique-se de cadastrar todas as contas utilizadas na empresa, incluindo o saldo inicial de cada uma, como no caso de fundo fixo ou cofre.

O SimplesVet cria automaticamente a Conta “Geral” para alocar as transferências dos caixas. Renomeie-a para o nome da conta da sua empresa, como “Conta Corrente Santander”. Veja como fazer isso clicando aqui.

Se sua empresa possui mais de uma conta, cadastre e nomeie todas elas. Após isso, transfira o saldo da “Conta Geral" para as contas correspondentes. Esse processo garante uma estrutura financeira organizada e clara. Para aprender a realizar a transferência, veja aqui.

ℹ️ O cadastro das contas não implica na integração bancária com o SimplesVet, que é uma ação separada para visualização similar à da sua conta bancária.

Confira mais informações abaixo ou assista ao vídeo para o passo a passo.

Como cadastrar as contas da sua empresa?

Para ter certeza de que as informações financeiras disponíveis nas contas cadastradas estarão condizentes com a realidade, as taxas de cartão devem estar cadastradas corretamente, além da conta destino da forma de recebimento.

Para isso, acesse a tela de Formas de recebimento e revise os seus respectivos cadastros. Dessa forma você garante que todas as informações e movimentações estarão sendo registradas da forma devida.

Para conferir o passo a passo de como você deve revisar as suas formas de recebimento e suas respectivas taxas e contas, confira o material abaixo:

Como editar informações das formas de recebimento?

Esta é mais uma das ações essenciais para ter acesso a informações financeiras fidedignas e confiáveis. Isso porque ao revisar e encerrar os caixas pela tela de Movimentos de caixa, você garante que os seus respectivos valores serão destinados automaticamente às contas destinos, criadas no passo anterior.

ℹ️ É mega importante que os caixas antigos, que estão fechados ou em revisão, sejam revisados e encerrados.

Clique no link a seguir e confira o passo a passo para realizar o encerramento de um caixa no SimplesVet.

Como encerrar os caixas?

Agora que você já sabe o que precisa fazer para começar a utilizar o financeiro de forma plena no plano Pet Shop Avançado, chegou o momento de aprender um pouco mais sobre as ações importantes nas telas disponíveis no menu do Financeiro. Confira os passos desta seção!

Este é o momento em que você deve cadastrar as formas de pagamento que você usa para pagar as contas da sua empresa, como os pagamentos aos seus fornecedores, por exemplo.

Na tela de Formas de pagamento você pode cadastrar os boletos, depósito, transferências bancárias, etc. Esses cadastros serão utilizados tanto na tela de Contas a pagar, quanto na tela de Compras, para que assim você consiga gerenciar as suas contas a pagar com mais êxito.

Para saber como realizar esse cadastro, veja:

Como cadastrar formas de pagamento?

Todas as movimentações realizadas na empresa precisam ser feitas também no sistema, porque dessa forma o SimplesVet se tornará um espelho da realidade financeira do seu negócio. Essa é a melhor maneira de controlar os seus recebimentos!

Para ter esse controle, antes é necessário realizar os lançamentos financeiros de forma adequada e precisa. Inclusive, é possível também registrar receitas de forma manual, para um controle mais preciso de outras operações, como a de receitas não operacionais.

⚠️ Importante: Caso existam recebimentos em cheques cujos valores já tenham sido recebidos, é fundamental fazer a transferência da conta cheque para a conta corrente. Para entender mais sobre isso, clique aqui.

Confira como fazer isso e muito mais através dos materiais abaixo:

Como lançar receitas no financeiro?

Como excluir ou adicionar recorrências financeiras?

Como conciliar boletos, depósitos e transferências?

Como utilizar filtros para visualizar contas a receber?

Como comparar saldo de contas no sistema com o saldo real?

Como editar lançamentos financeiros?

O que informa os indicadores da tela de Lançamentos?

O Demonstrativo financeiro é criado com as categorias padrões do sistema, sem precisar de nenhum esforço. Agora, se você deseja personalizar as categorias financeiras, você pode! Para saber como fazer isso, veja aqui.

No Demonstrativo, você pode conferir as informações tanto pelo regime de caixa quanto pelo regime de competência. Por lá é possível verificar os dados dos últimos 5 anos.

Para compreender sobre mais sobre essa tela e suas especificidades, recomendo a leitura do seguinte material:

Como entender a análise do demonstrativo financeiro?

A tela do Fluxo de caixa te traz informações essenciais sobre a saúde do seu negócio, se você está tendo mais despesas do que receitas ou vice e versa.

É através dela que você conseguirá definir estratégias para a obtenção de mais receita e assim, mais lucro! Além dessa visão, você também pode conferir quanto está previsto para receber em um determinado mês, como também conferir as despesas previstas para o mês seguinte, e assim já conseguir se programar. Perfeito, não é?

Pois então, para entender os detalhes de como conferir todas essas informações nesta tela, confira abaixo o material:

Como entender o fluxo de caixa?

Para acompanhar todas essas informações de forma rápida e simples, você pode contar com widgets e indicadores financeiros do painel de controle.

Essas informações te ajudarão a ter consciência sobre a saúde financeira do seu negócio e a realizar uma análise mais profunda das estratégias que estão sendo realizadas.

Veja como fazer a leitura eficaz desses recursos:

Como ler os widgets e indicadores financeiros?

Parabéns por chegar até aqui! Agora você já sabe como utilizar o financeiro no Plano Pet shop Avançado ao seu favor e alavancar a gestão do seu Pet shop, banho e tosa. Caso ainda tenha dúvidas, entre em contato com algum VetLover pelo chat. Estaremos prontos para atender você!