Recurso disponível somente para o plano Clínica e Hospital.
Com as receitas devidamente lançadas no financeiro, é possível visualizar de maneira fácil e rápida tudo que tem a receber. Para isso, acesse o menu Financeiro > Lançamentos.
Para visualizar o que tem a receber, filtre pelo período que deseja e clique no ícone laranja para fazer um filtro avançado.
Perceba que, nesse caso, o sistema sempre puxa nos filtros avançados por Regime de Caixa. Mas você também pode filtrar por Regime de Competência, se desejar.
🎓 Esse artigo é a sexta lição do módulo Gerindo Contas à pagar e receber do curso de Gerenciamento financeiro!
Veja a diferença entre esses dois filtros:
Regime de Caixa: os lançamentos serão apresentado de acordo com a realização das entradas de valores na sua empresa. Serão demonstradas as receitas que já foram efetivamente recebidas no período selecionado. Para que fique mais claro, com este filtro, o sistema vai mostrar para ti os lançamentos levando em consideração as datas de vencimento dos pagamentos.
Regime de Competência: o sistema organizará as receitas de acordo com as datas em que os lançamentos ocorreram. Neste caso, não são levadas em conta as entradas de caixa, mas sim o fato gerador da receita. A organização por competência traz uma visão mais gerencial e completa da situação patrimonial e financeira da sua empresa, pois destaca os direitos obtidos durante o período selecionado.
Para entender cada opção de filtro avançando, veja o vídeo a seguir.
Depois que filtrar pelo que deseja visualizar, você pode gerar um relatório no formato PDF ou Excel clicando no ícone de impressora, no canto superior direito da tela. Simples, né?
Agora que aprendeu a fazer esses filtros, passe para a próxima lição onde aprenderá a baixar os lançamentos financeiros manualmente.