#Lição 3# Produtos e Serviços

Aprenda a cadastrar produtos e serviços no sistema e como utilizar todas as funcionalidades desse menu

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Escrito por Naiara Santa Clara
Atualizado há mais de uma semana

Este artigo é destinado a clientes do SimplesVet que tenham perfil de Gestor da Clínica, Contador ou Administrador do sistema.

Na lição anterior você aprendeu as configurações gerais dos produtos e serviços. Agora, nesta nova lição, vamos explorar:

O tempo estimado de leitura desse artigo é de 00:16:30.

Produtos e serviços são os pilares da sua clínica ou pet shop, impulsionando tanto as movimentações financeiras quanto o controle de estoque. Portanto, o cadastro desses elementos é uma etapa crítica para iniciar sua jornada com o SimplesVet. Aqui, você inserirá informações cruciais, como preços (custo e venda), comissões, status de estoque e detalhes fiscais (se você tiver o módulo fiscal habilitado). Esses dados são fundamentais para o funcionamento eficiente das vendas no sistema.

Se você estiver interessado em aprender como cadastrar kits ou pacotes, temos materiais específicos disponíveis. Basta acessar os links correspondentes.

Widgets da tela

Ao acessar o menu Estoque e Serviços > Produtos e Serviços , você encontrará widgets que indicam a situação dos seus produtos.

Estes são:

  1. Com pendência fiscal: Se sua empresa estiver usando o módulo Fiscal ou NFC-e, este widget alertará sobre qualquer pendência de configuração fiscal em produtos ativos, que tenham o propósito de venda.

  2. Com validade vencida: Produtos ativos com datas de validade cadastradas e expiradas serão destacados aqui.

  3. Vencendo em até 60 dias: Produtos ativos com datas de validade cadastradas e que estão a até 60 dias de expirar serão exibidos neste widget.

Estes widgets são valiosos para manter o controle sobre seus produtos e garantir que nenhum problema passe despercebido.

Como cadastrar novos produtos e serviços

Para iniciar o cadastro dos produtos e serviços no SimplesVet é necessário acessar o menu Estoque e Serviços > Produtos e Serviços e clicar no ícone abaixo:

Após clicar, será aberta uma tela no canto direito, para que possa avançar nas etapas e concluir os cadastros.

#1 - Dados básicos

Selecione se está cadastrando um Produto ou Serviço.

Se for produto, alguns campos importantes serão habilitados para preenchimento. Veja o que representa cada campo:

  • Código de barras - código de barras do produto. Este dado é opcional e pode ser encontrado na embalagem do item;

  • Nome do produto - nome de identificação do item;

  • Unidade de venda - trata-se da unidade de medida ao qual você vende o item, ex: KG, UN, ML, pacote, saco…

  • Marca - refere-se a marca do produto. Esta informação é opcional mas ajuda na sua gestão de estoque, por exemplo;

  • Grupo ao qual pertence - Os grupos de produtos servem para classificar e agrupar os seus produtos e serviços no sistema.

⚠️️ Importante: Ao selecionar um grupo que já tem outros subgrupos dentro dele, não será possível avançar nesse cadastro pois será reportada uma mensagem de alerta.

Dessa forma, deverá selecionar outro grupo ou cadastrar um novo. Clique aqui e aprenda a realizar esse cadastro.

Caso deseje cadastrar um serviço, o cadastro é mais simplificado e alguns campos da tela de dados básicos não são habilitados, como código de barras e marca.

#2 - Custo e Preço

Nesta etapa, é o momento de definir além dos preços de custo e venda do produto ou serviço, informações relevantes que terão impacto também na operação de vendas.

Veja o que representa cada campo:

Propósito - Indique a finalidade do item

  • Venda significa que o produto é exclusivo para venda;

  • Consumo interno significa que o produto é utilizado exclusivamente para consumo interno (ex: materiais de limpeza, seringas utilizadas em procedimentos, etc);

  • Venda e consumo interno: significa que o produto é utilizado tanto para venda como para consumo interno

⚠️️ Importante: Produtos cadastrados para consumo interno não aparecem no PDV, bem como os campos de markup, preço de venda, informações fiscais e de comissão não aparecerem para serem preenchidos. Neste cenário, você será direcionado para a última etapa do cadastro.

Custo de Aquisição - Deve ser inserido o custo de aquisição do produto. Se for cadastrado por XML, esse campo será preenchido conforme informações contidas na nota fiscal de Compra. Clique aqui e saiba mais sobre o custo de aquisição dos produtos importados por XML

Markup desejado - Deverá inserir o percentual de margem de lucro sobre o custo de aquisição, que irá compor o preço de venda. O sistema irá sugerir um preço de venda, baseado no Markup e preço de custo informados. Clique aqui e saiba mais sobre o Markup

Preço de venda - Este campo é de livre preenchimento, podendo ser preenchido com o valor sugerido pelo sistema ou qualquer outro valor de venda para o seu produto/serviço. Baseado no valor de venda cadastrado o sistema calcula o Markup real.

Exibe na lista de preço - Essa opção deverá ser marcada, caso deseje que o produto seja exibido na lista de preço do sistema. Clique aqui e saiba mais como consultar preços de produtos e serviços

Permite alterar preço na venda - essa opção deverá ser marcada se deseja permitir que o produto ou serviço possam ter seus preços alterados no momento da venda. Clique aqui e saiba mais como alterar valor do produto ou serviço no momento da venda

#3 - Fiscal:

Essa etapa é muito importante no cadastro dos itens, mas somente estará disponível para preenchimento se o módulo fiscal estiver ativo.

⚠️️ Importante: Caso ainda não tenha configurado no sistema as regras tributárias, o sistema permitirá que insira apenas o NCM e se não tiver preenchido nenhuma informação fiscal do produto, o sistema lhe permitirá avançar para a próxima etapa do cadastro mas você não conseguirá emitir NFC-e até que todas as informações deste produto sejam inseridas.

Para entender mais sobre cada campo da configuração fiscal dos produtos, clique aqui, já dos serviços aqui.

As informações fiscais dos produtos são de caráter obrigatório para que consiga emitir as notas pelo sistema. Elas podem ser inseridas manualmente ou através da importação via XML das notas de Compras. Clique aqui e saiba mais como utilizar o XML para cadastrar atributos fiscais dos produtos

# 4 - Estoque e validade:

Nessa etapa você informará se controla o estoque e a validade do produto

Caso deseje entender mais sobre o controle de validade dos produtos no SimplesVet, clique aqui.

#5 - Comissão

Nessa etapa, você irá informar se o produto/serviço é comissionado ou não, qual será a comissão padrão dos itens (percentual ou em valor) bem como definir sobre as comissões diferenciadas (se houver).

⚠️ Importante: os produtos comissionados pelo tipo Valor, mesmo se forem aplicados descontos nos itens da venda, a comissão paga ao usuário será pelo valor que foi configurado no produto. Agora, caso o produto possua o pagamento de comissão em Percentual, o usuário receberá a comissão proporcional ao valor do item pago pelo cliente, na hora da venda (considerando possíveis descontos!).

As comissões diferenciadas são quando existem funcionários que por algum motivo não devem receber o valor padrão de comissão do produto ou serviço.

É possível inserir mais de um funcionário com comissão diferenciada ou até mesmo definir funcionários que não recebem comissão pela venda do produto ou serviço, ainda que ele seja vinculado à venda.

Para indicar quais funcionários não recebem comissão pelo produto ou serviço, clique no botão Adicionar comissão diferenciada, selecione o nome e marque a opção:

#6 - Limite de desconto

Nessa etapa, você pode configurar o tipo de controle de desconto aplicado no produto no momento da venda

Clique aqui para conhecer as regras de cada tipo de desconto.

#7 - Áreas

Essa etapa é importante, pois você irá vincular os usuários de quais áreas poderão vender os produtos ou serviços. Apenas usuários vinculados às mesmas áreas dos produtos e/ou serviços conseguirão visualizar e vender eles no Ponto de Venda.

Após definir clique em Salvar.

Dica: Se você costuma receber o arquivo XML das suas notas de compra, talvez seja interessante realizar o cadastro de uma outra forma. O SimplesVet permite que um produto seja cadastrado no momento do lançamento da compra, preenchendo boa parte dos campos do cadastro com as informações da nota. Mostramos o procedimento nesta lição.

Como filtrar por dados específicos

Para aplicar filtros de busca de produtos e serviços cadastrados, acesse o menu Estoque e Serviços > Produtos e Serviços e clique neste ícone :

Fazendo isso, será aberta uma telinha com as opções de filtro. Caso deseje filtros mais avançados, é só clicar em Mais opções de filtros e serão abertas opções avançadas.

Como gerar relatórios de todos os produtos e serviços

Para gerar relatório de todos os produtos e serviços cadastrados na sua base, acesse o menu Estoque e Serviços > Produtos e Serviços e clique neste ícone:

Conheça todas as opções destes relatórios:

  • Lista de preço - Lista com todos os produtos e serviços cadastrados para constarem nesta relação;

  • Inventário - Relatório geral de inventário (por preço de custo ou de venda);

  • Posição de estoque - A posição de estoque é um relatório que traz informações sobre a quantidade de estoque atual dos seus produtos e que, além disso, te dá sugestões de compra de acordo com a quantidade máxima e mínima de estoque de cada produto;

  • Produtos e serviços - Relatório em formato de planilha com todas as principais informações cadastradas do produto e/ou serviço;

  • Validade dos produtos - Relatório de validade de todos os produtos;

  • Informações fiscais - Relatório contendo as informações fiscais dos itens

Editar cadastros de produtos e serviços já existentes

Editar um produto ou serviço cadastrados no SimplesVet é super rápido, simples e fácil. E, dentro do menu Estoque e Serviços > Produtos e Serviços você pode realizar essa edição de dois jeitos: através da edição rápida por meio dos atalhos do teclado ou clicando sobre o produto ou serviço cadastrado.

Para realizar a edição de forma rápida, basta pressionar no seu teclado a tecla CTRL caso você use um computador Windows ou a tecla command se o computador que você usa for MAC e clique em cima sobre o item que deseja editar.

Ao fazer isso, o sistema te mostrará a tela de edição, onde você poderá editar o produto ou serviço desejado.

Caso você prefira a edição mais longa, basta clicar sobre o item desejado.

Feito isso, clique no produto ou serviço já cadastrado, você irá visualizar todas as informações separadas por quadros.

Para editá-las, clique no quadro desejado:

Nessa tela é possível editar a marca do produto, alterar o preço, estoque e/ou validade do produto, dentre outras opções. Esta última ação é recomendada quando se percebe que há divergência pontual no estoque de algum produto.

É importante saber que o SimplesVet não controla mais de duas validades diferentes, por isso, adotamos a metodologia PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai). Isso significa que você sempre vai ter que inserir a validade dos produtos que estão mais próximos de vencer para que, somente depois do término desses produtos, você insira uma outra data de validade.

Para fazer ajuste pontual de estoque clique aqui e siga as nossas dicas. Agora se o que você precisa fazer é uma ação em massa, recomendo registrar o inventário.

Caso você possua o módulo fiscal ativo, se houver alguma pendência no cadastro das informações fiscais do produto/serviço é nesta tela que você conseguirá atualizar a informação

Importante lembrar que não será possível emitir nota fiscal para o item, enquanto houver pendência.

Relatório de um produto específico

Para gerar relatório individual do produto acesse o menu Estoque e Serviços > Produtos e Serviços. Feito isso, clique no produto desejado e, em seguida, clique no ícone de impressora.

Veja o que representa cada opção:

Histórico de validade

  • Este menu lhe mostra todas as validades que este produto já teve, assim saberá quando, por exemplo, um lote específico deste produto teve fim.

Relatório de movimentações

  • Lista todas as entradas e saídas deste produto, ele serve para tirar qualquer dúvida sobre o estoque atual.

Mais Ações do registro de um produto ou serviço

Acessando o menu Estoque e Serviços > Produtos e Serviços, dentro de cada registro de produto você também conta com mais ações do item.

Veja o que representa cada opção:

Histórico de alterações

  • Este menu vai listar as mudanças de cadastro pelas quais este produto ou serviço já passou.

Imprimir etiquetas

  • Este menu permite que você imprima etiquetas de preço para o produto. Caso deseje entender mais sobre a impressão de etiquetas clique aqui.

Arquivar (Antigo inativar)

  • Utilize esta opção quando desejar descontinuar a venda de um produto ou serviço que já teve registros de vendas, compras ou mesmo manipulação de estoque. Isso funcionará semelhante a uma exclusão, ou seja, ele não aparecerá mais para uso, no entanto, não irá eliminar nada do passado deste item.

    💡 DICA: Quando desejar desarquivar o cadastro de algum item, siga este passo a passo.

Excluir

  • Muito cuidado com este botão, ele apaga o registro de forma irreversível. Este botão não poderá ser utilizado para itens que já tenham histórico de compra, venda ou ajustes de estoque, se for o caso, prefira Arquivar

⚠️️ Importante: Para realizar a exclusão/arquivamento de algum produto ou serviço vinculado a cadastro de pacotes ou kits, é necessário primeiro excluir/arquivar o pacote ou kit. Caso contrário, o sistema identifica que o item tem vínculo com algum pacote ou kit e comunica o seguinte:

Prontinho! Agora você já conhece todas as funcionalidades disponíveis no sistema sobre os Produtos e Serviços e poderá utilizá-las da melhor forma na sua empresa.

Para conseguir cadastrar Produtos e serviços, o seu perfil de acesso precisa ter permissão ao item de menu abaixo, se for necessário, solicite ao Gestor ou Proprietário da sua empresa:

  • Estoque e Serviços > Produtos e Serviços

  • Estoque e Serviços > Produtos e Serviços > Define se controla e altera validade do produto

O cadastro dos produtos e serviços é essencial para se ter um mínimo controle financeiro dentro do sistema, porém ainda são necessários mais alguns cadastros para deixar o SimplesVet pronto para sua rotina. Na nossa #Lição 4# Cadastrando Fornecedores você aprenderá como realizar o cadastro de fornecedores em geral para poder atrelá-los aos seus lançamentos financeiros futuros.

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#FINM01L04

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