No artigo anterior, te expliquei O que é o Saldo dos clientes e como acompanhar de forma constante as movimentações envolvendo crédito ou débitos é importante para manter a saúde financeira da sua empresa em dia.

Para ter acesso a esta função, o seu perfil de acesso precisa ter permissão ao item de menu abaixo. Se for necessário, solicite ao Gestor ou Administrador da sua empresa:

Para te dar ainda mais clareza a respeito dessas operações, criamos dentro do menu Financeiro > Categorias uma categoria automática nomeada Adiantamento de clientes que te ajudará a visualizar as transações que geraram crédito para o cliente através da antecipação de valores.

Adiantamento de clientes é um termo muito utilizado no mundo contábil e serve para categorizar lançamentos financeiros gerados através de recebimentos antecipados.

No SimplesVet, esta categoria aparecerá no menu Financeiro > Lançamentos e no Demonstrativo financeiro sempre que um crédito for gerado através de adiantamento de valores (quando o cliente paga de forma antecipada) ou quando um troco for deixado como crédito.

Para você entender como isso funciona na prática, vou te apresentar uma situação hipotética abaixo.

Vamos supor que um cliente efetuou uma compra no valor de R$ 80,00 e ele optou por realizar o pagamento na hora. E o operador de caixa clicou em Salvar e registrar pagamento.

No momento do pagamento o cliente ofereceu uma nota de R$ 100,00 e optou por deixar o troco que seria de R$ 20,00 como crédito para usar em outro momento.

Isto gerará um crédito no valor de R$ 20,00 que estará vinculado a este cliente e se encaixará na categoria Adiantamento de clientes dentro do Financeiro.

Para visualizar transações iguais a esta, acesse o menu Financeiro > Lançamentos e, logo em seguida, vá até o campo Filtro de categorias e selecione a categoria Adiantamento de clientes.

⚠ ️ IMPORTANTE: Nesta tela só será possível acompanhar os valores que entraram em cada mês, porém não será possível fazer o controle do uso deste crédito ou visualizar vendas que tenham sido pagas exclusivamente com o crédito do cliente. Para saber como acompanhar o consumo dos créditos dos clientes, clique aqui.

Esse tipo de categoria também é válida para casos de adiantamento de valores que não estão relacionados à venda. Ou seja, quando o cliente quiser antecipar pagamentos para consumo futuro, como é o caso de clientes frequentes ou responsáveis que possuem animaizinhos internados.

Em casos como este, o lançamento financeiro aparecerá relacionado à categoria Adiantamento de clientes, mas também contará com informações adicionais como: nome e código do cliente e o caixa vinculado à transação.

Além disso, você também poderá visualizar lançamentos deste tipo no Demonstrativo financeiro. Por lá, você também visualizará valores que entraram como adiantamento em cada mês, porém não será possível visualizar o uso do crédito através do demonstrativo.

💡 DICA: Ficar atento a esta informação te trará insights sobre o uso do crédito na sua empresa e poderá te ajudar a traçar estratégias para incentivar o uso desta ferramenta como uma forma de aumentar a fidelidade e a taxa de retorno dos seus clientes.

Legal né? Esse tipo de acompanhamento traz mais controle e segurança para o seu financeiro.

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