No último artigo, te expliquei como usar a tela Saldo dos clientes ao seu favor. Agora, quero te contar sobre a visualização do Saldo dos clientes em outra tela do sistema: a Agenda.

A grande vantagem dessa possibilidade é poder identificar no momento do agendamento se o cliente possui créditos disponíveis ou se existe algum débito proveniente de venda em aberto.

Para ter acesso a esta função, o seu perfil de acesso precisa ter permissão ao item de menu abaixo. Se for necessário, solicite ao Gestor ou Administrador da sua empresa:

O primeiro passo para visualizar a Agenda é acessar o menu Agenda > Agenda. Ao acessar a tela, clique Adicionar para começar a registrar um agendamento.

Logo em seguida adicione os dados do cliente para o qual você está agendando o atendimento.

Caso o cliente tenha créditos ou débitos disponíveis, você poderá visualizá-lo logo abaixo do telefone. Se o cliente não tiver nem crédito, nem débitos, este campo da etiqueta não aparecerá.

💡 DICA: Use essa informação para potencializar suas vendas. Ofereça produtos ou serviços com preços promocionais para clientes que possuem créditos disponíveis e efetue vendas durante o momento de agendamento.

Caso você deseje entender o que compõe os créditos ou débitos que aparecem vinculados a um cliente na Agenda, clique sobre o saldo.

Ao clicar sobre o saldo do cliente, o sistema te mostrará um detalhamento da movimentação que gerou o débito do cliente. Neste momento você pode escolher apenas visualizar o que compõe o saldo do cliente ou imprimi-lo.

Muito bem, agora você sabe como visualizar o saldo do cliente na Agenda e como utilizar essa informação de forma estratégica.

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