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Como usar o crédito na venda?

Entenda como usar o crédito do cliente para abater valores ou quitar vendas

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Escrito por Suzana Sales
Atualizado há mais de 2 meses

No artigo anterior, te expliquei como adicionar crédito ao Saldo do cliente através do PDV. E agora que você já sabe como realizar esta operação, vou te ensinar como usar o crédito dos clientes na hora da venda.

Para ter acesso a esta função, o seu perfil de acesso precisa ter permissão ao item de menu abaixo. Se for necessário, solicite ao Gestor ou Administrador da sua empresa:

  • Venda > Ponto de venda

Para que você possa entender a fundo como usar este recurso na hora da venda, vou te apresentar uma situação fictícia.

Vamos imaginar que um cliente visitou o seu estabelecimento para comprar ração. Ao registrar a venda do cliente no PDV, você viu que ele possui um crédito disponível de R$ 20,00.

O seu próximo passo será registrar o item que ele deseja adquirir e prosseguir para o recebimento da venda, clicando em Salvar e registrar recebimento.

Ao clicar no botão, o sistema te mostrará a janela de recebimento. Neste momento você poderá fazer três ações distintas.

Utilizar ou não o crédito

Ao clicar no botão Salvar e registrar recebimento, as primeiras informações que você verá serão: o valor da venda em aberto, o crédito disponível e o total a receber deduzido do crédito, caso o valor do crédito não seja o suficiente para quitar a venda.

Neste momento o cliente poderá optar por usar ou não o crédito.

Caso o cliente não queira usar o crédito ou usar apenas parte dele nesta venda, basta clicar sobre o valor do crédito conforme indicado na imagem abaixo.

Ao clicar sobre o valor do crédito, o sistema te mostrará uma tela onde você deve indicar o valor a ser utilizado na venda.

Vamos supor que o cliente tenha sinalizado que só deseja usar R$ 10,00 do crédito disponível. Ao inserir o valor desejado, basta clicar no botão Alterar.

⚠ ️ IMPORTANTE: Caso o seu cliente NÃO queira usar o crédito na venda, você deve inserir o valor R$ 0,00.

Logo após clicar em Alterar, você será levado de volta à tela de pagamento. Ao visualizá-la, preencha as demais informações. Neste momento, escolha a forma de recebimento e defina se o pagamento será à vista ou parcelado. Logo após incluir todas as informações, clique em Registrar recebimento.

Ao clicar no botão, o sistema te mostrará novamente a tela do Ponto de Venda e a venda estará baixada constando todas as informações, inclusive sobre o uso do crédito.

Agora confira qual fluxo você deve seguir caso o cliente tenha crédito suficiente para quitar a venda.

Quitar a venda e ainda restar crédito

Vamos supor que um cliente frequente com crédito disponível informou que deseja usar o crédito que ele possui no estabelecimento como forma de pagamento.

Para fazer isso, após registrar a venda, prossiga para a próxima etapa clicando no botão Salvar e registrar recebimento.

Ao clicar no botão Salvar e registrar recebimento, o sistema te mostrará uma tela onde você verá o valor a pagar, o crédito disponível e o crédito que restará para o cliente, já que estamos tratando de um cliente que possui mais crédito do que débito.

Após visualizar essas informações, clique em Registrar recebimento para chegar a próxima etapa.

Ao clicar no botão Registrar recebimento, o sistema te mostrará o PDV onde você poderá visualizar o detalhamento do pagamento realizado com crédito.

Interessante né?! Dessa forma você poderá indicar para o cliente quanto do crédito foi utilizado para quitar o débito. Agora, caso o cliente deseje adicionar mais crédito após quitar a venda. Veja o passo a passo abaixo.

Usar todo o crédito e deixar mais crédito

Vamos imaginar que um cliente além de ter informado que desejava usar o crédito para abater parte da venda, também quer deixar crédito extra para ser utilizado em vendas posteriores.

Para fazer isso, você deve registrar a venda do cliente normalmente. Logo em seguida, você deve prosseguir com a baixa da venda. Clique em Salvar e registrar recebimento para acessar a tela de pagamento.

Ao clicar no botão, você verá a tela de recebimento. Ao visualizá-la, preencha as informações do pagamento e, logo em seguida, informe o valor que o cliente deseja pagar.

Vamos supor que um cliente possui um crédito de R$ 20,00 e ele decidiu pagar a venda que deu R$ 60,00 com uma nota de R$ 50,00 e outra de R$ 20,00, mas seu débito era apenas de R$ 60,00, ficando com R$ 10,00 que ele preferiu deixar como crédito.

Para fazer isso, basta clicar em O cliente prefere deixar o troco como crédito.

Assim que clicar no link, o troco será adicionado como crédito ao Saldo do cliente, aí basta clicar no botão Registrar recebimento.

Muito bem, ao finalizar este processo você terá feito a baixa da venda e terá concluído o uso do crédito do cliente. Este mesmo fluxo também é válido caso você queira utilizar o crédito para quitar o valor total da venda, desde que o cliente tenha créditos suficientes.

⚠️ Importante: Só é possível registrar baixa de crédito com data atual. A data da baixa do crédito não pode ser retroativa.

Como baixar uma venda parcialmente usando crédito

Vamos imaginar uma situação em que um cliente chega à sua clínica veterinária para comprar alguns produtos para seu animal de estimação. Ela escolhe diversos itens, como, totalizando R$450.

No entanto, o cliente já possui um crédito de R$300 em sua conta devido a compras anteriores. Você deseja mostrar ao cliente como ele pode usar esse crédito para pagar parcialmente sua compra atual.

  1. Registro da venda: Primeiramente, você registra todos os itens escolhidos pelo cliente no Ponto de Venda do SimplesVet. Após adicionar todos os produtos, o total da compra é exibido como R$450.

  2. Confirmação do pagamento com crédito: Para finalizar a venda, clique no botão Salvar. O sistema identifica que o cliente possui um crédito de R$300 em sua conta.

  3. Opção de usar crédito: O sistema exibe uma mensagem perguntando se você deseja utilizar seu crédito disponível para pagar parte da compra. A mensagem mostra o valor total do crédito disponível (R$300). Selecione a opção Sim na mensagem exibida.

O sistema calcula automaticamente e atualiza o valor a ser pago pelo cliente. Agora, em vez de R$450, ela precisará pagar apenas R$150, considerando a dedução de R$300 proveniente de seu crédito.

Em resumo, o SimplesVet permite que você facilmente baixe uma venda parcialmente usando créditos disponíveis. Isso proporciona uma experiência positiva para o cliente e ajuda a manter um registro claro de todas as transações financeiras.

Para acompanhar a movimentação completa do uso do crédito, basta acessar o Saldo do cliente. Saiba como usar essa tela clicando aqui.

Parabéns por chegar até aqui. Agora você sabe como usar o crédito na hora da venda e pode estimular o uso deste recurso na sua empresa.

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