Formas de recebimento são aquelas que você utiliza para receber valores de seus clientes. Exemplos: Dinheiro, Pix, Maquininha Stone etc. Elas serão utilizadas no Ponto de Venda (PDV), para que o operador registre como o cliente te pagou e para que você consiga gerenciar estas informações.

Para uma boa gestão financeira é necessário que o preenchimento dessas formas estejam corretas e atualizadas, pois, erros nessa etapa farão com que os lançamentos financeiros apresentem valores distorcidos e, consequentemente, impactarão nos saldos das suas contas.

🎓 Esse artigo é a sexta lição do módulo Cadastros Iniciais do curso de Gerenciamento financeiro!

Através do menu Vendas > Formas de Recebimento, você terá acesso à tela principal de Formas de Recebimentos e todas as suas funções.

O SimplesVet apresentará alguns modelos prontos de formas de recebimentos, no entanto, se você deseja utiliza-los para suas operações é necessário que revise as informações inseridas ou, caso não tenha intenção de utiliza-los, faça a inativação e crie novas formas.

Agora, te apresentarei como adicionar novas formas de recebimento. Vamos nessa?!

A primeira coisa que você deve fazer é acessar o menu Vendas > Formas de Recebimento.

Para cadastrar uma nova forma de recebimento, clique no ícone "+" no canto superior direito da tela:

Informe o tipo para a forma de recebimento que está cadastrando. Exemplo: Se for cadastrar a forma de recebimento "Boleto Bradesco", marque o tipo Boleto.

Após isso, basta clicar em Avançar.
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⚠️ Importante: antes de cadastrar um tipo de recebimento, primeiro é necessário que seja cadastrado as Contas e Cartões que serão vinculadas nos recebimentos da sua empresa. Para saber como fazer isso, clique aqui.

Ao marcar o tipo de recebimento boleto você verá uma tela com alguns campos para cadastro de dados básicos.

Configure as seguintes informações:

Após fazer isso, clique no botão verde de Salvar.

Ao marcar o tipo de recebimento cheque você verá a tela como a da imagem abaixo.

Neste momento, configure a seguinte informação:

Feito isso, clique em Avançar e siga para os próximos passos.

Caso você não aceite parcelamento, clique em Adicionar parcelamento e insira no campo Quantidade de parcelas da tela seguinte o número 1. Isso significa que você só aceita pagamento à vista nesta forma de recebimento.

Depois, indique o Prazo para o primeiro cheque. Em seguida, clique em Adicionar.

Como cheques podem ser parcelados, nesse tipo de recebimento você também terá a opção de informar as características do parcelamento caso deseje.

Se você tiver clicado em Adicionar parcelamento na tela anterior, será o momento de configurar essas parcelas.

Defina as seguintes informações:

Esses dados são importantíssimos para criarmos os lançamentos financeiros nas datas corretas. Depois de inserir essas informações clique em Adicionar.

A tela seguinte mostrará a forma de recebimento devidamente configurada. Confira!
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⚠ Importante: Caso você ofereça outros parcelamentos no cheque (ex: 3x, 4x, etc.), será necessário repetir o processo descrito acima para cada um.

Ao marcar o tipo de recebimento depósito, transferência você verá uma tela onde deverá configurar as seguintes informações:

Após fazer isso, clique no botão verde de Salvar.

O cadastro dessa forma de recebimento Espécie é muito simples. Você precisa apenas informar um nome e dizer se ela permite troco ou não.

Caso permita troco, o operador de caixa poderá dar troco em dinheiro quando registrar essa forma de recebimento no ponto de venda.

Feito isso, basta clicar em Salvar.

Ao marcar o tipo de recebimento maquininha de cartão, você precisará passar pelos passos abaixo:

Nesta tela, será preciso informar:

Caso marque a opção Sim na antecipação automática, aparecerá os campos para que você informe a condição da antecipação.

Por padrão, o prazo para receber a antecipação automática é contabilizado somente em dias úteis (excluindo sábados e domingos).

Caso o cálculo da sua antecipação acordado com a operadora inclua também os finais de semanas (dias corridos), recomendamos configurar o prazo da taxa como Personalizado.

Preenchidas essas informações, basta clicar no botão azul Avançar.

Caso você marque o Não na seção da Antecipação automática, basta clicar em Avançar.

⚠️ Importante: Neste caso, é importante saber que a configuração de dias úteis ou corridos se aplica apenas ao cálculo da taxa de antecipação. Atualmente, não há uma opção de recebimento para dias não úteis devido à ausência de conciliação bancária nesses dias e, por isso, o dia do recebimento só será projetado para o próximo dia útil.

Para explicar melhor o ponto acima, confira o exemplo: se o cálculo do prazo da antecipação foi previsto para 7 dias corridos após a venda e o dia do recebimento da antecipação caiu no sábado, no sistema o recebimento só será contabilizado na segunda-feira, que é o próximo dia útil.

Durante o cadastro do tipo de recebimento de maquininha de cartão, a etapa correspondente à integração com o Pix ficará disponível.

Depois de inserir os dados da Empresa da maquininha, indique clicando no Sim se a sua maquininha aceita Pix.

Em seguida, informe a Conta destino do Pix e a Taxa. Depois, basta clicar em Avançar.

Com pagamentos via Pix você garante muuuito mais agilidade e controle para o seu dia a dia. Para entender mais sobre a integração com o Pix nas maquininhas, clique aqui.

Nesta tela, será preciso adicionar as bandeiras com as quais trabalha (ex: Mastercard, Visa, etc.) e as taxas de cada uma. Clique no botão de Adicionar e, na tela seguinte, informe a Bandeira e a Taxa no débito.

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Ao fazer isso, na seção Crédito, selecione a quantidade máxima de parcelas. Depois, informe a taxa referente a cada uma delas. Confira um exemplo a seguir.

Ao finalizar, clique em Adicionar.

⚠ Importante: você precisará repetir esse passo para todas as bandeiras com as quais trabalha.

Caso perceba que cadastrou algo errado, basta clicar no card e corrigir a informação. Após cadastrar todas e se certificar que está tudo certo, clique em Salvar.

Perceba que o nome da forma de recebimento é gerada automaticamente (Ex: Stone Mastercard Débito) com base nas características que você informou.

Se quiser alterar o nome, basta clicar no card da forma de recebimento e, depois, nos 3 pontinhos no canto direito superior da tela (Mais Ações).

A centralização dos cadastros de maquininhas de cartão no sistema é uma prática importante para manter a organização e eficiência nas transações financeiras da sua empresa.

Cada maquininha de cartão deve ser cadastrada apenas uma vez no sistema, seguindo a lógica de agrupar todas as bandeiras associadas a uma mesma maquininha.

Mesmo que sua empresa possua múltiplas maquininhas do mesmo fornecedor, é possível gerenciar todas elas de maneira centralizada, evitando redundância e simplificando o processo de administração.

Por exemplo, se você utiliza mais de uma maquininha da Stone em diferentes áreas do seu estabelecimento, como a loja e o consultório, siga os seguintes passos:

Para cada maquininha adicional da mesma empresa, utilize o tipo Outras Empresas e defina um nome identificativo.

Por exemplo: Maquininha Stone Consultório. Isso proporcionará clareza à sua equipe de vendas e facilitará a identificação da maquininha apropriada em diferentes contextos.

Esse procedimento pode ser repetido para todas as maquininhas da mesma empresa que você possua, garantindo que todas estejam registradas de forma única no sistema. Dessa forma, você otimiza a gestão financeira e evita duplicações desnecessárias.

Ao marcar o tipo de recebimento Pix você verá uma tela onde deverá configurar as seguintes informações:

Repita o processo até completar o cadastro de todo Pix que recebe na sua empresa. Após fazer isso, clique no botão Salvar.

⚠️ Importante: a forma de recebimento Pix tem como padrão a baixa automática da venda. Sendo assim, toda venda registrada com essa forma de recebimento será baixada automaticamente no sistema. Além disso, o prazo de recebimento é sempre no mesmo dia da baixa, ocorrendo inclusive aos finais de semana.

Ao marcar o tipo de recebimento Outros, você precisará configurá as seguinte informações:

Caso permita troco, o operador de caixa poderá dar troco em dinheiro quando registrar essa forma de recebimento no ponto de venda.

Pronto! Suas formas de recebimento foram cadastradas com sucesso! Agora vou te apresentar mais recursos da tela. Confira!

Além dos cadastros das formas de recebimentos, anteriormente citadas, você também pode realizar mais ações nesta tela. Para saber quais são, veja a seguir.

Caso você precise alterar alguma informação do cadastro, você pode. Para isso, acesse o menu Vendas > Formas de Recebimento e clique em cima do recebimento desejado.

Em seguida, você verá uma nova janela onde poderá fazer a alteração. Clique em cima do ícone de edição.

⚠ Importante: Por questões de segurança, só é possível editar todos os campos cadastrais caso a forma de recebimento não tenha sido usada.

Quando houver vínculo com venda, será possível editar apenas os campos que estão liberados, exemplo: conta destino, baixa automática no financeiro etc.

Se a opção que você deseja alterar está bloqueada para edição você pode arquivar o cadastro.

Se uma Forma de Recebimento não está mais sendo útil para a sua empresa, mas você possui vendas ligadas a este cadastro, recomendamos que você o arquive.

Para realizar esta ação, acesse o menu Vendas > Formas de Recebimento e clique em cima do cadastro. Logo em seguida, clique sobre os três pontinhos localizados no canto superior direito da tela.

Após realizar esta ação, o sistema lhe mostrará uma tela com três botões, escolha Arquivar.

Muito bem! Agora você está por dentro de tudo que envolve a ação de arquivamento. Mas, se o que você precisa é excluir uma Forma de Recebimento, continue lendo este artigo.

Às vezes, uma Forma de Recebimento deixa de ser útil para a sua empresa e, caso ela não tenha nenhuma venda associada, você pode excluí-la.

Para realizar esta ação, acesse o menu Vendas > Formas de Recebimento e clique em cima do cadastro. Logo em seguida, clique sobre os três pontinhos localizados no canto superior direito da tela.

Após realizar esta ação, o sistema lhe mostrará uma tela com três botões, escolha Excluir.

Excelente! Agora vamos avançar para entender como acompanhar o histórico de alterações feitas no cadastro das formas de recebimentos.

Ao consultar as Formas de Recebimentos, você pode selecionar o cadastro desejado e visualizar o histórico de alterações realizadas nele, além disso, também é possível visualizar quem as fez.

Para realizar esta ação, acesse o menu Vendas > Formas de Recebimento e clique em cima do recebimento. Logo em seguida, clique sobre os três pontinhos localizados no canto superior direito da tela.

Após realizar esta ação, o sistema lhe mostrará uma tela com três botões, escolha Histórico de alterações.

Finalizamos este ciclo! Agora que tal conhecer os recursos adicionais que essa tela tem? Vamos nessa?!

Se você quiser localizar uma forma de recebimento específica, você pode. Basta usar os filtros de busca. Para isso, acesse o menu Vendas > Formas de Recebimento e clique no ícone de filtro na tela inicial.

Ao realizar esta ação, o sistema te mostrará uma tela com as opções de filtro. É possível filtrar os Recebimentos por: nome e/ou situação (ativo/inativo).

Além de todas as funções citadas anteriormente, o menu Formas de Recebimentos também te permite realizar mais algumas ações como: geração de relatórios e acesso às parcelas arquivadas.

Para isso, acesse a funcionalidade Recebimentos no menu Vendas > Formas de Recebimento e clique nos três pontinhos localizados no lado superior direito da tela.

A seguir vou te explicar o conceito de cada uma dessas ações. Entenda!

Nesta opção exibimos as formas de recebimento do tipo cartão que estavam arquivadas quando você realizou o processo de organização (separação) das formas de pagamento e recebimento e, por consequência não passaram pelo processo de organização do migrador.

Para ter acesso às parcelas que encontram-se neste cenário, após acessar o fluxo do tópico anterior basta clicar na opção Parcelas arquivadas na migração.

⚠ Importante: Esta opção só aparece se a sua empresa tinha formas de recebimento do tipo cartão arquivadas antes de fazer a separação dos cadastros.

Caso deseje, é possível restaurá-las para configurar e usar. Para isso, utilize o filtro da tela e no campo Situação indique Arquivado. Depois, clique na forma de recebimento arquivada e clique em Restaurar.

Para exportar os dados cadastrais das formas de recebimentos em planilha, clique no botão Imprimir ou Exportar.

Logo em seguida, o sistema irá lhe mostrar uma tela trazendo dois formatos para exportar os seus dados: Excel ou Google Planilhas.

Agora, se você estiver acessando o sistema pelo computador, o caminho muda um pouco, ok?

Para exportar os dados pelo computador, clique no ícone de impressora roxo, na tela inicial da função, e repita o fluxo acima apresentado.

Você também pode baixar relatórios em PDF, com facilidade, para isso basta clicar no botão Imprimir ou exportar

Agora, se você estiver acessando o sistema pelo computador, o caminho muda um pouco.

Para exportar os dados pelo computador, clique no ícone de impressora, na tela inicial da função, e repita o fluxo acima apresentado.

Pronto! Agora você já conhece todas as funcionalidades disponíveis no sistema sobre Formas de Recebimentos e poderá utilizá-las da melhor forma na sua empresa.

Agora que já aprendeu a cadastrar formas de recebimento, você aprenderá na #Lição 7# - Cadastrando Formas de Pagamento, como cadastrar formas de pagamento, no SimplesVet.