Este artigo é destinado a clientes do SimplesVet que tenham perfil de Responsável Financeiro, Gestor da Clínica ou Administrador do sistema.
Na lição anterior você entendeu como gerenciar e conciliar os seus recebimentos de cheque. Nesta lição você irá aprender como registrar a baixa dos seus lançamentos financeiros para conciliar os valores de entrada das suas contas, no SimplesVet, e os saldos fiquem fidedignos.
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Recebimentos do tipo espécie, maquininha de cartão ou aqueles cadastrados para serem baixados automaticamente no financeiro, possuem uma característica de conciliação automática considerando que estes recebimentos são baixados automaticamente pelo sistema e os saldos das contas correntes são alimentados.
Entretanto, há tipos de recebimentos que podem requerer que as confirmações dos recebimentos sejam feitas de forma manual. São eles:
Boletos;
Depósitos ou transferência bancária;
Cheque;
Formas de recebimentos personalizadas.
A baixa manual é necessária para os cheques pois este exige compensação e, sempre que houver forma de recebimento cadastrada indicando que não deve ser baixada automaticamente no financeiro.
Fazer a baixa manual das suas receitas é essencial para indicar ao sistema que o recebimento foi compensado ou que de fato o cliente arcou com aquele compromisso firmado. Esta ação faz com que os valores passem a constar nos saldos das suas contas correntes, no SimplesVet.
⚠ Importante: A baixa das vendas é diferente da baixa dos Lançamentos Financeiros, pois a baixa a que nos referimos nesse artigo serve para confirmar o recebimento dos lançamentos que não possuem baixa automática.
Já no controle das suas despesas, é preciso sinalizar no sistema que o pagamento foi efetuado através do menu Contas a Pagar. Clique aqui e veja como fazer.
Continue comigo que vou te explicar como fazer a baixa do recebimento no financeiro.
Baixando o lançamento financeiro
#1 - Pesquise o lançamento
Acesse o menu Financeiro > Lançamentos . O primeiro passo para baixar o lançamento é pesquisar o que deseja baixar. Para encontrá-lo mais rapidamente, você pode utilizar os filtros de pesquisa disponíveis na tela:
# 2 - Baixe o lançamento
Após identificar o lançamento desejado, clique em Baixar, como na imagem abaixo:
Em seguida, informe a data em que o recebimento ocorreu e clique em Baixar:
Fazendo isso, o lançamento estará com status baixado e o valor será acrescido no saldo da conta em que ele foi vinculado:
⚠ Importante: O ícone de Ação que aparece no canto direito da tela pode ter variações para sinalizar a situação daquele lançamento:
Lançamento baixado: foi registrado o recebimento do lançamento;
Lançamento vencido: não baixado na data prevista (está atrasado);
Lançamento não baixado: baixa não registrada e o lançamento está a vencer;
Lançamento com baixa automática: o sistema registrará automaticamente o recebimento na data de vencimento;
Prontinho! Registrando a baixa dos seus recebimentos você alimenta os saldos da suas contas, assim é possível ter no SimplesVet um espelho das suas movimentações financeiras.
Conseguiu entender o quanto esse processo é importante? Coloque isto na sua rotina o quanto antes, assim você estará pronto para dar os próximos passos em direção a um gerenciamento financeiro mais profundo.
Esta lição fecha o módulo do "Contas a pagar e a receber" que lhe dá ferramentas para a gestão financeira do dia-a-dia da empresa, agora é hora de avançar.
Agora que você já sabe como fazer esses registros é hora de avançar para a nossa #Lição 11# - Como gerenciar recebimentos de promissória? e aprender como conciliar esse tipo de recebimento.
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