Este artigo é destinado a clientes do SimplesVet que tenham perfil de Responsável Financeiro, Gestor da Clínica ou Administrador do sistema.
Na lição anterior você aprendeu a como cadastrar as Formas de Recebimento. Nesta lição, você aprenderá como visualizar as formas de pagamento que estão cadastradas no SimplesVet - e como inserir novas, se precisar.
Formas de pagamento são aquelas que você utiliza para fazer o pagamento aos seus fornecedores. Exemplos: Boleto, Depósito, Transferência bancária etc.
Elas serão utilizadas no módulo financeiro, comissionamento e no de compras, para que você registre como realizou o pagamento aos seus fornecedores e consiga gerenciar as suas contas a pagar.
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Através do menu Financeiro > Formas de Pagamento, você terá acesso à tela principal de Formas de Pagamentos e todas as suas funções.
O SimplesVet apresentará alguns modelos prontos de formas de pagamentos, no entanto, se você deseja utiliza-los para suas operações é necessário que revise as informações inseridas ou, caso não tenha intenção de utiliza-los, faça a inativação e crie novas formas de pagamento
A seguir, falarei sobre os recursos desta tela:
Como adicionar uma forma de pagamento
#1. Acesse a tela
A primeira coisa que você deve fazer é acessar o menu Financeiro > Formas de Pagamento.
#2. Adicione os dados básicos
Para cadastrar uma nova forma de pagamento, clique no ícone "+" no canto superior direito da tela:
Logo em seguida, você verá uma tela com alguns campos para cadastro de dados básicos:
Neste momento, você precisará informar o Tipo da forma de pagamento, um Nome para ela e dizer se a baixa no financeiro será automática ou não.
Se você marcar Sim para a baixa automática no financeiro, isso quer dizer que a baixa manual não será mais necessária quando for utilizada essa forma de pagamento.
Após informar todos os dados, basta clicar no botão verde de Salvar que a forma de pagamento estará cadastrada.
Filtros da tela
Se você desejar localizar alguma forma de pagamento mais rapidamente você pode usar o recurso de filtros.
Para acessar os filtros, clique no ícone de funil amarelo que fica no canto superior direito da tela:
Ao realizar esta ação, o sistema te mostrará uma tela com as opções de filtro. É possível filtrar pelo nome da forma de pagamento e/ou pelo status:
Movimentações nos cadastros das Formas de Pagamentos
Além de filtrar por cadastros específicos, dentro das Formas de Pagamentos você também pode visualizar histórico de alterações, arquivar ou excluir.
Para realizar alguma destas ações, clique na forma de pagamento desejada e, logo em seguida clique neste ícone:
Ao realizar esta ação, o sistema abrirá uma lista com três opções:
Visualizar o histórico de alterações - visualize alterações realizadas nas Formas de Pagamentos cadastradas;
Arquivar - arquive Formas de Pagamentos que não são mais úteis para a sua empresa mas que possui despesas vinculadas a ela;
Excluir - caso a forma de pagamento tenha sido cadastrada de forma equivocada e nunca vinculada a alguma despesa, é possível exclui-la.
Mais ações do menu
Além de todas as operações anteriormente citadas, com a funcionalidade Formas de Pagamento você também pode realizar mais ações.
Para acessar as ações presentes no menu Financeiro > Formas de Pagamento, clique nos três pontinhos localizados no canto superior direito da tela:
Exporte dados
Para exportar os dados cadastrais das formas de pagamento em planilha, clique no botão Exportar.
Logo em seguida, o sistema irá lhe mostrar uma tela trazendo dois formatos para exportar os seus dados: Excel ou Google Planilhas.
Agora, se você estiver acessando o sistema pelo computador, o caminho muda um pouco, ok?
Para exportar os dados pelo computador, clique no ícone de impressora roxo, na tela inicial da função, e repita o fluxo acima apresentado.
Emita relatórios
Você também pode baixar relatórios em PDF, com facilidade, para isso basta clicar no botão Relatórios:
Agora, se você estiver acessando o sistema pelo computador, o caminho muda um pouco.
Para exportar os dados pelo computador, clique no ícone de impressora roxo, na tela inicial da função, e repita o fluxo acima apresentado.
Configure a listagem
Personalize a forma como você vê a lista de Formas de Pagamentos clicando no botão Configurar listagem.
Assim que você clicar no botão Configurar listagem o sistema lhe mostrará uma tela onde você poderá escolher o que deseja exibir ou ocultar. Para realizar esta ação, basta arrastar os itens.
Pronto! Agora que você já sabe o que representa uma conta e aprendeu a cadastrá-las, você pode prosseguir para o módulo "Gerindo compras" onde você aprenderá na #Lição 1# - Lançando compras manuais a dar entrada no estoque dos seus produtos que serão vendidos futuramente.
Palavras-chave:
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