Nesta lição você irá aprender como informar o fechamento das comissões de seus funcionários, indicar o pagamento das mesmas e realizar acréscimos ou descontos na comissão à pagar.
Agora que você já conferiu todas as comissões e corrigiu aquilo que estava errado, é chegada a hora de realizar o pagamento das comissões de cada funcionário.
O fechamento das comissões indica o encerramento de um ciclo. Quando você indica que uma comissão foi fechada, significa que os valores foram revisados e você está comprometido a realizar o pagamento daquele montante ao funcionário.
O primeiro passo para realizar o fechamento de uma comissão é acessar o menu Comissionamento > Comissões em aberto.
Não é possível filtrar por um intervalo de tempo personalizado para o fechamento. O sistema sempre trará as informações com a data inicial sendo a data do último fechamento, cabendo a você definir apenas qual a data final (data de corte).
Exemplo: se o seu último fechamento ocorreu no dia 28/02 e você pretende fechar as comissões da primeira quinzena de Março, basta definir a data de corte como 15/03 e o sistema trará o saldo em aberto do dia 01/03 até 15/03.
A data de corte pode ser definida no campo Vendas baixadas até que fica disponível no centro da parte superior da tela.
Determinada a data de corte, basta clicar sobre o nome de um funcionário específico para prosseguir com o pagamento da comissão.
Ao fazer isso você poderá conferir a comissão, bem como a data da venda, o código do item etc. Para fechar a comissão do funcionário, clique em Fechar comissão.
⚠️ Importante: nesta tela só será contabilizado as vendas baixadas no período selecionado. Ou seja, só será possível visualizar as comissões a pagar pelo que foi vendido e baixado no período especificado.
Em seguida informe a conta de pagamento, forma de pagamento e a data de vencimento. Esses três campos são de preenchimento obrigatório.
Já os campos seguintes, como o de observação, que é destinado para informações adicionais para o lançamento financeiro, o de acréscimo e desconto e a data do pagamento, são de preenchimento opcional.
O campo Data de pagamento só deve ser preenchido caso aquela comissão já tenha sido paga, nesse caso o lançamento será baixado de forma automática no seu financeiro. Se você ainda não pagou, deixe esse campo em branco e o sistema irá deixar o lançamento de conta à pagar programado para a data de vencimento.
Os campos Acréscimo e Desconto serão usados em casos onde haja um acordo prévio entre a empresa e o funcionário. Um bom exemplo seriam os casos onde uma bonificação por desempenho foi negociada com determinado profissional, gerando um acréscimo no valor de comissão a ser paga.
Depois de aplicar as informações nos campos indicados, clique em Salvar.
Para conferir o fechamento da comissão, acesse o menu Comissionamento > Extratos e visualize o pagamento.
Caso você tenha ativado a integração financeira na #Lição 1# Configurando o Cálculo de Comissões, o sistema irá cadastrar automaticamente um fornecedor com o nome do funcionário comissionado e vinculá-lo ao lançamento.
Os campos conta e forma de pagamento também só ficarão disponíveis caso a integração esteja ativa.
Pronto! Agora você já conseguiu fechar suas comissões, porém o processo ainda não acaba por aqui. Também é possível emitir extratos e recibos de pagamentos para os seus funcionários e você aprenderá tudo sobre isso na nossa #Lição 6# Gerenciando extratos e recibos.