Este artigo é destinado a clientes do SimplesVet que tenham perfil de Gestor da Clínica ou Administrador do sistema.

No SimplesVet, ao gerar relatórios por origem de clientes é possível fazer análises estratégicas de vendas, atendimentos, e até mesmo adotar novas ações de marketing para sua empresa ou saber quais delas estão sendo eficazes ou não.

Para gerar relatórios por origem de clientes é suuuper simples. Neste artigo vou te explicar como ter acesso a essas informações sempre quando for necessário.

Primeiro, acesse o menu Clientes e clique no ícone do funil, localizado na parte superior da tela para utilizar o filtro avançado.

Ao clicar no funil para realizar o filtro, outros campos aparecerão. Nisto, busque pelo campo de Todas as origens e clique sobre ele.

Neste momento, as origens de clientes cadastradas aparecerá, escolha qual delas você deseja exportar os dados.

Caso não encontre a origem desejada, você pode cadastrar uma nova origem de clientes. Clique aqui e saiba como.

A origem do cliente é inserida no momento do cadastro de um novo cliente. Sendo assim, ao clicar em uma das origens da listagem, o SimplesVet trará apenas a relação dos clientes associados àquela origem.

Depois é só clicar no ícone da impressora no lado superior direito da tela e gerar o relatório que você deseja.

⚠️ Importante: caso deseje um relatório unificado com todos os clientes e todas as origens, não é necessário aplicar filtros, basta ir a este mesmo menu e exportar o relatório de clientes que melhor se adeque a sua necessidade.

Prontinho! Agora você já sabe como gerar relatórios por origem clientes e poderá usar desta funcionalidade para fazer as análises necessárias para o sucesso da sua empresa.

Para ter acesso a esta função, o seu perfil de acesso precisa ter permissão aos itens de menu abaixo, se for necessário, solicite ao Gestor ou Administrador do sistema da sua empresa:

Recomendamos o conteúdo abaixo para você aproveitar este recurso da melhor maneira:

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