⚠️ OBS: este artigo ensina um novo fluxo para arquivar ou restaurar a ficha de um cliente ou pet. Ainda estamos em fase de teste desta nova tela e não temos previsão de lançamento para toda a nossa base de clientes.

No SimplesVet, ao gerar relatórios por origem de clientes é possível fazer análises estratégicas de vendas, atendimentos, e até mesmo adotar novas ações de marketing para sua empresa ou saber quais delas estão sendo eficazes ou não.

Para gerar relatórios por origem de clientes é suuuper simples. Neste artigo vou te explicar como ter acesso a essas informações sempre quando for necessário.

Para ter acesso a esta função, o seu perfil de acesso precisa ter permissão aos itens de menu abaixo, se for necessário, solicite ao Gestor ou Administrador do sistema da sua empresa:

Para realizar essa ação, primeiro acesse a tela de Clientes e clique no ícone do funil, que fica localizado no canto superior direito da tela.

Para encontrar o filtro de Origem do cliente, clique em Mais opções de filtro.

Em seguida, selecione a origem que deseja exportar o relatório e clique em Aplicar filtro.

Ao realizar essa ação, ficarão disponíveis na listagem todos os clientes cadastrados com a origem selecionada.

Para exportar o relatório dessa origem, clique no ícone da impressora, que também fica no canto direito superior da tela.

Ao fazer isso, selecione se deseja emitir o relatório de pessoas ou de pessoas e animais. Depois, escolha como deseja gerar esses dados, se por PDF ou planilha.

Por fim, clique em Gerar relatório.

Prontinho! Agora você já sabe como gerar relatórios por origem clientes e poderá usar desta funcionalidade para fazer as análises necessárias para o sucesso da sua empresa.

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