Saber como os clientes conheceram a sua empresa é fundamental para te ajudar a entender onde vale a pena investir em divulgação, para assim, atrair ainda mais atendimentos para a sua clínica veterinária e vendas para o seu pet shop.

Pensando nisso, o SimplesVet disponibiliza o menu Origem dos Clientes, onde é possível registrar todos os meios pelos quais o cliente chegou até você. Essa informação ficará registrada no Cadastro do Cliente, no campo destinado a ela.

Isso pode acontecer por meio da internet - caso você utilize de ações de marketing para alcançar possíveis clientes - panfleto, indicação e até mesmo pela fachada da sua loja.

Para saber como esse menu pode te ajudar a tomar decisões mais estratégicas, confira este artigo.

Para ter acesso a esta função, o seu perfil de acesso precisa ter permissão ao item de menu abaixo, se for necessário, solicite ao Gestor ou Proprietário da sua empresa:

Vamos supor que você está investindo em uma campanha de indicação para atrair novos clientes, porém, não tem essa origem cadastrada no sistema.

Adicionar uma nova origem de clientes, é suuuper simples. Para isso, acesse o menu Cadastros > Origem dos clientes.

Ao acessar a tela, clique no botão com o símbolo de "mais", do lado superior direito, como demonstrado na imagem abaixo.

Em seguida, preencha o campo com o nome destinado a nova origem, depois, clique em Salvar.

Clicando sobre uma origem já cadastrada, é possível realizar algumas ações e conferir as informações nelas registradas.

Para editar o nome da origem dos clientes, clique no ícone de edição e insira o novo nome desejado.

Assim que fizer isso, é só clicar em Salvar para que a nova informação seja registrada.

Para visualizar o Mais Ações no menu de Origem dos clientes, basta clicar sobre a origem já cadastrada e, ao abrir a tela de visualização, clique sobre os três pontinhos no lado superior direito da sua tela.

Ao clicar sobre os três pontinhos, você poderá ter acesso ao Histórico de alterações, onde é possível verificar as alterações ocorridas no cadastro.

Além disso, é possível Arquivar uma determinada origem de cliente quando a mesma não foi mais utilizada pela empresa ou, se preferir, você pode até mesmo Excluir.

Para excluir uma determinada origem de cliente no sistema, é necessário que a mesma não esteja vinculada a nenhum animal cadastrado.

Para realizar uma das ações, basta clicar sobre a que deseja.

Para utilizar o filtro no menu de Origem dos clientes, clique sobre o botão na tela principal, no lado superior direito, como está representado na imagem abaixo.

Ao acessar a funcionalidade, preencha o nome da origem que deseja filtrar e, em seguida, selecione a sua situação, se está Ativo ou Arquivado.

Ao selecionar a opção, clique em Aplicar filtro.

Prontinho! Agora você já conhece todas as funcionalidades disponíveis no sistema sobre as Origens dos clientes e poderá utilizá-las da melhor forma para sua empresa.

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