Na hora de dar baixa em uma ou múltiplas vendas, um erro ou outro pode ser cometido. Mas isso não significa que essa situação precisa ser complicada.

Através de um fluxo automatizado e integrado, você consegue remover ou editar a baixa de uma ou mais vendas no SimplesVet sem complicações. E o melhor: sem sair do PDV.

Por isso, criei este artigo. Aqui você vai compreender os passos necessários para remover ou editar a baixa de uma ou múltiplas vendas no sistema. Vamos lá?

Para ter acesso a função apresentada acima, seu perfil de acesso precisa ter permissão aos itens de menu listados abaixo. Caso você não tenha, solicite ao Gestor ou Administrador do seu sistema:

Vamos supor que você deu baixa em uma venda com pagamento através do Pix agendado, mas o cliente acabou não realizando o pagamento. Neste caso, você pode remover a baixa da venda até que o cliente realize o pagamento.

Mas antes de editar ou remover a baixa de uma venda, primeiro é necessário localizá-la no PDV. Caso precise entender como fazer isso, acesse este material e confira o passo a passo.

Depois de encontrá-la no PDV, clique no ícone da lixeira, localizado na seção Baixas efetuadas, ao lado da forma de recebimento.

Ao clicar na lixeira para remover a baixa da venda, confirme a ação na tela seguinte e clique em Remover baixa.

⚠️ Importante: ao remover a baixa da venda, é importante saber que o lançamento financeiro relacionado a ela será excluído. Neste caso, a venda ficará pendente de pagamento.

Se o caixa da venda que você deseja remover a baixa estiver fechado ou encerrado, no momento de remover a forma de recebimento da venda, o caixa será colocado em revisão automaticamente pelo sistema.

Para isso, será necessário informar a justificativa para a remoção da baixa.

ℹ️ No caso do caixa encerrado, o lançamento financeiro relacionado ao encerramento será excluído automaticamente.

Se a venda que você deseja remover a baixa possui baixa múltipla, é importante dizer que a baixa de todas as vendas serão removidas e ficarão em aberto.

Caso deseje continuar com a ação, clique em Remover baixa para finalizar a ação.

ℹ️ Após editar a venda com baixa múltipla, lembre-se de registrar a baixa novamente. E neste caso a baixa será feita para as múltiplas vendas.

Após clicar em Remover baixa, uma mensagem ficará disponível informando que a baixa foi removida com sucesso.

Se precisa editar a forma de recebimento de uma venda, você pode simplesmente editar a baixa. Dessa forma, será possível inserir a forma correta pela qual o cliente pagou a venda.

Para isso, clique no ícone do lápis e modifique as informações necessárias.

Para mudar a forma de pagamento, basta clicar no primeiro campo e escolher a forma que o cliente deseja pagar a compra. Depois, clique em Salvar.

ℹ️ Caso a venda tenha sido baixada com apenas uma forma de recebimento e agora seja necessário inserir duas, será necessário remover a baixa da venda, não apenas editá-la.

Se você removeu a baixa da venda e agora deseja editá-la ou exclui-la e a mesma já possui nota emitida, antes será necessário realizar algumas ações afim de realizar a ação desejada.

ℹ️ Tanto a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) quanto a Nota Fiscal de Produto (NFC-e) possuem um tempo para o cancelamento. Em alguns municípios, a NFS-e pode ser cancelada em até 24h após a sua emissão. Neste caso, recomendamos que verifique junto à contabilidade o tempo estimado na sua cidade. Já a NFC-e pode ser cancelada em até 30 minutos.

Para cancelar a NFS-e, clique aqui e confira o passo a passo. Agora, se deseja cancelar a NFC-e, clique aqui.

Agora, se o tempo para o cancelamento da nota já passou, neste caso será necessário desvincular a nota. E não se preocupe: essa ação pode ser feita pelo próprio PDV, no momento em que você optar por editar a venda.

⚠️ Importante: para desvincular uma nota fiscal é necessário ter acesso a permissão Venda > Desvincular nota fiscal.

Antes de mais nada, após a baixa ter sido removida, clique no botão Editar.

Em seguida, você verá a nota que será desvinculada e então deve marcar o campo indicado para informar que está de acordo com a desvinculação da nota.

Depois, clique em Editar venda para concluir a ação.

Feito isso a venda já estará disponível para edição.

Agora, se você deseja excluir uma venda que está em aberto, ou seja, teve a sua baixa removida, e ela possui uma nota fiscal vinculada, primeiro será necessário realizar algumas ações.

ℹ️ Tanto a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) quanto a Nota Fiscal de Produto (NFC-e) possuem um tempo para o cancelamento. Em alguns municípios, a NFS-e pode ser cancelada em até 24h após a sua emissão. Neste caso, recomendamos que verifique junto à contabilidade o tempo estimado na sua cidade. Já a NFC-e pode ser cancelada em até 30 minutos.

Para cancelar a NFS-e, clique aqui e confira o passo a passo. Agora, se deseja cancelar a NFC-e, clique aqui.

Agora, se o tempo para o cancelamento da nota já passou, neste caso será necessário desvincular a nota. E não se preocupe: essa ação pode ser feita pelo próprio PDV, no momento em que você optar por excluir a venda.

⚠️ Importante: para desvincular uma nota fiscal é necessário ter acesso a permissão Venda > Desvincular nota fiscal.

Antes de mais nada, com a venda aberta do PDV, clique no ícone da lixeira.

Em seguida, confira a nota que será desvinculada, marque o campo informando que está ciente que a mesma perderá a sincronia com a venda e clique no botão Excluir venda.

Em seguida, confirme a exclusão da venda clicando em Sim.

⚠️ Importante: esta ação é irreversível, por isso, analise cuidadosamente antes de finalizar esta ação.

Prontinho, venda excluída com sucesso!

Primeiro, acesse o menu Vendas > Movimentos de caixas, em seguida, selecione o caixa que realizou a venda e clique sobre ele.

Depois, clique na aba Lista de recebimentos e clique no ícone da lixeira que fica do lado direito da tela.

Muito bem! Agora você já sabe o que fazer caso haja uma baixa de venda incorreta.

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