Se você chegou até este artigo é porque deseja entender mais sobre como acontece a importação de dados nos novos planos do SimplesVet.
E antes de mais nada é importante saber que a importação de dados nos planos Pet shops pode ser feita de três formas:
Através de planilhas modelos
SimplesVet para SimplesVet.
Por conversores.
ℹ️ A importação é feita no início do contrato e mediante agendamento com o time responsável e pagamento do primeiro boleto. O prazo máximo para a solicitação da implantação e migração de dados é de até 15 dias após a contratação.
Para entender o passo a passo e todas as informações complementares, continue a leitura!
Importação de dados nos planos Pet shops
Na importação de dados nos planos Pet shops é possível migrar os seguintes dados:
Clientes (pessoa e animal);
Animais;
Produtos;
Serviços;
Raça;
Espécie;
Pelagem;
Grupo de produtos;
Fornecedores.
Passo a passo para importação
Agora, confira quais ações devem ser feitas para realizar a importação de dados para os planos Pet shops:
Importação via planilha
Contrate o plano e realize o pagamento da primeira mensalidade;
Solicite a importação de dados via chat;
Preencha a planilha e envie para validação;
Agende o dia da importação com o time de implantação.
⚠️ Importante: A responsabilidade pela construção da planilha é inteiramente do solicitante. Nenhum Vetlover é responsável pelo preenchimento da mesma.
Importação de SimplesVet para SimplesVet
Realize o pagamento do primeiro boleto;
Agende um momento com um consultor de implantação;
Autorize a importação com as empresas de origem e destino dos dados, conforme orientação do time de implantação (Necessário que o administrador da unidade que irá ceder os dados envie a autorização para cópia através do e-mail suporte@simples.vet);
Realize a validação dos dados.
Depois de realizar esses passos, agora é só aguardar o retorno do time técnico do SimplesVet.
ℹ️ O SimplesVet não manipula dados dos clientes; portanto, as planilhas devem ser entregues no formato especificado. Para maiores informações, clique aqui.
Importação por conversores
O SimplesVet possui conversores disponíveis para a importação de dados com outros sistemas. Antes de iniciar, é importante verificar se o sistema do qual deseja importar os dados está compatível com essa ação.
Para conferir quais conversores estão disponíveis, clique aqui.
Além disso, vale lembrar que, na importação dos planos pet shops os dados importados são específicos, como: clientes, animais, produtos, serviços e fornecedores.
Certifique-se de quais desses dados são compatíveis com o conversor desejado, de acordo com a informação contida no material do conversor.
Modelos de planilha
Como validar os dados importados?
Se você realizou a importação de dados para os planos Pet shops, então agora é o momento de validar os dados.
Essa ação é super importação e deve ser feita logo após a transferências dos dados, pois é nela que você terá a oportunidade de verificar se a importação foi bem sucedida ou se ocorreu algum problema que precisa de correção.
Se houver alguma inconsistência, pode ser necessário refazer a importação. Por isso, não é recomendado que você inicie a utilização do SimplesVet sem fazer esta validação.
Para validar os dados, realize as seguintes ações:
Clientes e Animais
Acesse o menu Clientes e verifique a listagem dos clientes cadastrados. É legal conferir também se os animais estão associados às pessoas corretas.
Cadastro de Produtos e serviço
Acesse o menu Estoque e serviços > Produtos e serviços e confira a listagem dos itens importados pra ver se o cadastro está correto.
Para conferir os grupos, dê uma olhada no menu Estoque e serviços > Grupos de produtos.
Espécies
Para consultar as espécies importadas, acesse o menu Cadastros > Espécies. Caso o cadastro que veio do sistema anterior esteja desorganizado, é possível unificar as espécies que estejam em duplicidade (veja como fazer).
Esta organização é importante, pois as vacinas e referências de exame são exibidas conforme a espécie dos animais.
Raças
Para consultar as raças importadas, acesse o menu Cadastros > Raças. Da mesma forma que a espécie, é possível unificar os cadastros duplicados para organizar o cadastro (veja como fazer).
Pelagem
Para consultar as pelagens importadas, acesse o menu Cadastros > Pelagens. É só conferir rapidamente se seu cadastro foi importado com sucesso.
Fornecedores
Para conferir, acesse o menu Financeiro > Fornecedores. Confira a lista dos importados e clique em alguns para verificar se constam os dados corretamente.
ℹ️ Depois de finalizar a validação das informações, entre novamente em contato com o seu consultor de importação.
É isso! Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Um Vetlover estará disponível para te atender!
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte. Um Vetlover estará disponível para te atender!