⚠️ OBS: este artigo ensina um novo fluxo para arquivar ou restaurar a ficha de um cliente ou pet. Ainda estamos em fase de teste desta nova tela e não temos previsão de lançamento para toda a nossa base de clientes.
Quando usado na maneira correta, arquivar fichas de tutores ou pets é uma excelente prática para manter a sua base de clientes limpa e organizada. Isso pode ser muito necessário para:
Arquivar a ficha de um pet que foi a óbito.
Limpar fichas que estavam duplicadas ou cadastros fictícios.
Manter ativo só os clientes que estão retornando ao seu negócio.
E é claro: saber como restaurar é essencial para fazer com que a ficha do cliente volte a ativa, caso precise corrigir um arquivamento equivocado ou se o tutor voltar a frequentar o seu negócio.
Para ter acesso a estas funções, o seu perfil deve ter permissão ao item de menu abaixo. Caso o menu não esteja aparecendo para você, solicite o acesso ao Gestor ou Proprietário da sua empresa:
Clientes
Agora aprenda como arquivar ou restaurar uma ficha pelo SimplesVet!
Como arquivar a ficha de um cliente?
Para realizar essa ação, clique no menu Clientes no SimplesVet. Depois, clique no cliente que deseja arquivar.
Se esse fluxo for diferente da sua tela atual de Clientes, por favor, acesse este artigo para entender o seu passo a passo.
Em seguida, clique nos três pontinhos na parte superior direita da tela.
Nas opções que ficarão disponíveis, clique em Arquivar ficha.
Feito isso, veja que na tela ficarão disponíveis os impactos que serão realizados ao arquivar a ficha de um cliente. São eles:
Os animais vinculados a esse responsável estarão indisponíveis para novos registros no sistema;
Todos os agendamentos realizados para este cliente serão cancelados automaticamente;
A ficha arquivada ficará indisponível para novas operações no sistema, mas ainda assim permanecerão associados às transações (vendas e agendamentos, por exemplo) para que seja mantido o histórico.
Depois de analisar cuidadosamente todos os impactos mencionados na tela, informe a justificativa para o arquivamento.
⚠️ Importante: o campo Justificativa é de caráter obrigatório. Só será possível arquivar uma ficha quando a justificativa pelo arquivamento for inserida.
Por fim, marque o campo Estou ciente e quero arquivar esta ficha. Depois, clique em Arquivar.
Ao fazer isso, a ficha do cliente desaparecerá automaticamente da listagem inicial. Veja!
Como restaurar a ficha arquivada de um cliente?
Se você arquivou a ficha de um cliente, é possível restaurá-la! Para fazer isso é bem simples: primeiro, acesse o menu Clientes no SimplesVet.
Em seguida, clique no filtro da tela que fica disponível no canto superior direito da tela.
Feito isso, uma tela lateral ficará disponível. Na seção Responsável clique na aba Arquivado. Se desejar, insira o CPF ou celular do cliente. Depois, clique em Aplicar filtro.
Se quiser fazer uma análise com a lista de todos os clientes arquivados, basta clicar em Arquivado e clicar em Aplicar filtro, sem especificar dados de um tutor em específico.
Neste momento, ficará visível a lista dos clientes arquivados. Clique sobre o cliente que você deseja restaurar a ficha.
Logo depois a ficha do cliente ficará disponível. Clique nos três pontinhos que ficam no lado superior direito da tela.
Feito isso, clique em Restaurar.
Por fim, justifique o motivo da ação no campo Justificativa para restaurar. Perceba que neste momento ficarão visíveis todas as informações sobre a restauração, como o usuário que arquivou a ficha, a data e hora do arquivamento e o motivo do arquivamento inserido anteriormente.
Depois clique em Restaurar.
Prontinho, ficha restaurada! Neste momento a ficha do cliente voltará para a listagem na tela principal.
Como arquivar a ficha de um animal?
Arquivar a ficha de um pet no SimplesVet também é suuuper simples. Acesse o menu Clientes e clique no nome do animalzinho para acessar a sua ficha.
Em seguida, clique nos três pontinhos que ficam no canto superior direito da tela.
Depois, clique em Arquivar ficha, como demonstrado na imagem abaixo.
Feito isso, veja que na tela ficarão disponíveis os impactos que serão realizados ao arquivar a ficha de um pet. São eles:
Os agendamentos com esse animal especificado serão cancelados automaticamente;
A ficha arquivada não estará mais disponível para associação em vendas e agendamentos, mas o histórico dessas transações permanecerá.
Depois de analisar cuidadosamente todos os impactos mencionados na tela, informe a justificativa para o arquivamento.
⚠️ Importante: o campo Justificativa é de caráter obrigatório. Só será possível arquivar uma ficha quando a justificativa pela mesma for inserida.
Por fim, marque o campo Estou ciente e quero arquivar esta ficha. Depois, clique em Arquivar.
Pronto, a ficha do animalzinho foi arquivada.
Como restaurar a ficha arquivada de um pet?
Para restaurar a ficha arquivada de um animal é bem simples. Ainda na tela de clientes, clique no ícone do filtro, que fica na parte superior da tela.
Na seção Animal, clique em Arquivado. Se quiser, informe a Espécie e a Raça do pet. Feito isso, clique em Aplicar filtro.
Na listagem de arquivados, clique no nome do pet.
Em seguida, clique nos três pontinhos do Mais ações e, depois, em Restaurar.
A seguir, justifique a restauração da ficha e clique em Restaurar.
Incrível, a ficha do animal foi restaurada com sucesso.
Prontinho! Agora você já sabe como arquivar ou restaurar a ficha de um cliente ou pet no sistema.
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