⚠️ OBS: este artigo ensina um novo fluxo editar dados de um tutor ou animal. Ainda estamos em fase de teste desta nova tela e não temos previsão de lançamento para toda a nossa base de clientes.

A gente sabe: manter os dados dos clientes sempre atualizados é uma tarefa extremamente importante e que exige cuidado.

Através dessa prática você mantém a base de dados dos seus clientes sempre atualizada, evitando assim inconsistências e desgastes no momento de realizar um agendamento.

Para ter acesso a esta função, o seu perfil de acesso precisa ter permissão ao item de menu abaixo. Caso o menu não esteja aparecendo para você, solicite acesso ao seu Gestor ou Proprietário da sua empresa:

Com esse artigo, você conseguirá aprender como editar os dados de um tutor ou pet e a exportar relatórios dos clientes no SimplesVet. Vamos lá?

Para editar os dados do tutor do animal, primeiro acesse o menu Clientes. Em seguida, clique no cliente cadastrado que deseja editar os dados.

Feito isso você poderá ver todas as informações sobre o cliente, inclusive as vendas e os agendamentos.

Mas para editar os dados do cliente, clique na seção Dados do responsável.

Neste momento, uma tela lateral ficará disponível. Será através dela que a edição dos dados do responsável pelo animal poderão ser feitos.

Edite o campo desejado e, em seguida, clique em Salvar.

Prontinho, os dados do tutor foram editados com sucesso.

Para editar os dados do animal também é bem simples e existem duas formas de você fazer isso. Confira!

Antes de mais nada acesse o menu Clientes, em seguida, busque pelo animal na listagem dos seus clientes cadastrados e na seção Animais, clique no nome do pet.

Depois clique no ícone de edição que fica do lado direito da tela.

Em seguida, basta editar o dado necessário e, por fim, clicar em Salvar.

Acesse o menu Clientes e busque pelo nome do pet na listagem de cadastros. Se preferir, você também pode utilizar o campo de pesquisa e inserir o nome do animalzinho.

Depois, no lado direito da tela, clique na seção Animais.

Feito isso, clique no cadastro do pet para que a tela de edição fique disponível.

Para editar os dados que estão sendo visualizados, clique no ícone de lápis que fica no lado direito da tela.

Se o animal tiver uma imagem inserida em seu cadastro e você desejar editá-la, clique no ícone na seção da foto.

Logo depois você já pode editar os dados desejados. Feito isso, clique em Salvar.

Pronto, agora os dados do animalzinho foram atualizados.

Para exportar uma lista de clientes no SimplesVet, acesse o menu Clientes e clique no ícone de impressora que fica disponível no canto superior direito da tela.

Depois, indique se você deseja exportar um relatório de Pessoas ou Pessoas e animais. Vamos supor que queira somente exportar os dados dos tutores, nesse caso, basta clicar na opção desejada.

Na tela seguinte, opte por gerar os dados em PDF ou Planilha e, por fim, clique em Gerar relatório.

Se você estiver utilizando o celular ou tablet para acessar o SimplesVet, a ação para gerar um relatório é um pouco diferente. Busque pelos três pontinhos, também disponibilizados no canto superior direito da tela.

Depois clique em Imprimir ou exportar e realize a exportação de acordo com as informações da tela.

💡 Dica: Mantenha seus registros sempre atualizados e aproveite ao máximo todas as funcionalidades do SimplesVet para o crescimento e sucesso do seu pet shop.

Muito bem! Agora você já sabe como editar dados de um tutor ou animal no SimplesVet.

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