Fazer o cadastro dos novos clientes que chegam a sua empresa é o primeiro passo para manter a sua base de dados atualizada e simplificar o uso das funcionalidades do SimplesVet.

Para iniciar o cadastro de um novo cliente, você deve acessar o menu Clientes. Nesta tela, você visualizará uma listagem com todos os clientes cadastrados no seu sistema.

Caso você tenha dúvidas se o cliente já está cadastrado você pode digitar o nome do cliente correspondente no campo Responsável.

Para ter acesso a esta função, o seu perfil de acesso precisa ter permissão ao item de menu abaixo. Se for necessário, solicite ao Gestor ou Administrador da sua empresa:

Se, após a pesquisa, o cliente não aparecer nos resultados, clique em "Adicionar".

Ao clicar no botão Adicionar, o sistema exibirá o formulário de cadastro de clientes na aba Geral onde você deve inserir os principais dados do cliente.

Um ponto para se atentar nessa tela é a mudança de características dos dados que se alteram de acordo com o tipo de cliente: Pessoa física ou Pessoa Jurídica.

Se o cadastro que você estiver fazendo for de um responsável por animal, selecione Pessoa física e, logo em seguida, inclua dados como CPF, RG, Data de aniversário, Inscrição municipal (se houver), informações de contato e o tipo de comunicação que o cliente deseja receber. Ao finalizar, passe para as próximas abas para incluir as demais informações do cliente.

⚠️ IMPORTANTE: o campo de Inscrição Municipal só deve ser preenchido se a Pessoa Física possuir esse cadastro junto a prefeitura para emitir notas de serviço (NFS-e).

Agora, se o que você deseja é cadastrar um cliente que é uma empresa (Pessoa Jurídica), é preciso ter muita atenção pois além dos dados do cliente, será necessário incluir informações como CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal que são essenciais para emissão de notas fiscais.

Quando terminar de preencher as informações da aba Geral, você poderá clicar na aba Endereço e inserir as informações do cliente.

Além disso, caso deseje inserir alguma informação complementar, clique na aba Extras. Nela é possível adicionar observações sobre o cliente, bem como marcações que aparecerão na ficha dele. Ao terminar de incluir as observações, clique em Salvar.

Ao clicar em Salvar será aberta a tela para cadastrar o animal vinculado ao cliente. Inclua os dados referentes ao cadastro do animal, logo em seguida, clique em Salvar.

Caso não deseje vincular um animal ao cadastro do responsável é só clicar em Cancelar e o processo é finalizado. E, se o cliente for um revendedor não será necessário cadastrar um animal.

Informações importantes:

Já é possível cadastrar o responsável também pelo Ponto de Venda! Clique aqui e saiba mais!

E para que você tenha total conhecimento sobre as possíveis ações que você pode realizar nesta tela, vou especificar cada uma delas. Confira!

Já na tela inicial, você tem a possibilidade de pesquisar pelo Responsável ou Animal nos campos em destaque. Caso necessite fazer uma busca mais específica, utilize o filtro da tela (ícone na cor mostarda) e preencha os campos.

Ao utilizar o filtro e realizar uma busca, você pode imprimir relatórios caso deseja. Para isso, basta clicar no ícone de impressora, que fica no lado direito da tela e exportar em PDF ou CSV, como preferir. Para isso, basta clicar no que deseja.

E na listagem inicial, ao clicar no nome do tutor, você terá acesso a ficha cadastral de cada um deles. Caso deseje editá-las, clique aqui e confira como fazer isso.

Agora, caso deseje adicionar um novo animal ao cliente, clique no botão Adicionar animal.

E para realizar mais ações como Enviar mensagem, conferir o Histórico de Mensagens, Arquivar a ficha, Excluir a ficha ou verificar o Log (que são as ações realizadas pelos usuários na ficha do cliente), clique no botão Mais ações.

Depois, basta escolher a opção que deseja.

Prontinho! Agora você já sabe como cadastrar um novo cliente e realizar mais ações nesta tela.

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