Os créditos representam um recurso valioso dentro do sistema, permitindo transações convenientes para clientes e contribuindo para a eficiência das operações financeiras.
No entanto, por vezes, pode ocorrer a necessidade de cancelar ou corrigir um uso de crédito que tenha sido registrado de forma equivocada.
Neste artigo, vamos explorar como identificar e corrigir o uso inadequado de créditos em vendas, passo a passo.
Para ter acesso à função apresentada acima, os perfis de acesso precisam ter permissão aos itens de menu listados abaixo. Caso você não tenha, solicite ao Gestor ou Administrador do seu sistema:
Vendas > Ponto de Vendas
Vendas > Ponto de Vendas > Localizar venda
Vendas > Ponto de Vendas > Venda > Alterar Baixa
Vendas > Ponto de venda > Caixa > Resumo
Identificando a venda com uso de créditos
Acesse o resumo do caixa no sistema. O resumo do caixa oferece uma visão geral das atividades financeiras, incluindo os créditos utilizados em vendas.
Localize a seção que exibe as informações sobre créditos utilizados. Nessa seção, você encontrará os detalhes das vendas que geraram o consumo de créditos.
Identifique a venda específica que possui o uso incorreto de créditos. Anote o número da venda para referência nos passos seguintes.
Excluindo o uso incorreto de créditos
Com o número da venda identificado, acesse o Ponto de Vendas (PDV) no sistema.
⚠ ️Importante: Caso o crédito tenha sido consumido em datas anteriores, antes de avançar nas etapas abaixo, é necessário colocar o caixa que teve o uso do crédito em revisão. Clique aqui e veja como fazer essa ação.
No PDV, utilize a função de localização para encontrar a venda específica que gerou o uso incorreto de créditos. Isso pode ser feito inserindo o número da venda ou outras informações relevantes.
Após localizar a venda, clique na mesma e abra os detalhes da transação. Isso permitirá que você visualize todos os itens, valores e créditos envolvidos na venda.
Procure pela opção de remover o uso do crédito em questão e confirme a ação, seguindo as instruções do sistema.
Confirme a exclusão e o crédito voltará para o saldo do cliente.
💡 Dica: Quer excluir o adiantamento de crédito do cliente, pois foi lançado de forma indevida? Clique aqui e veja como.
A correção do uso inadequado de créditos em vendas é uma ação crucial para manter a integridade dos registros financeiros da sua clínica veterinária ou pet shop.
Ao seguir os passos mencionados neste artigo, você poderá identificar e corrigir de forma eficiente qualquer uso equivocado de créditos, garantindo a precisão e confiabilidade das informações financeiras.
Utilize essa funcionalidade para assegurar uma gestão financeira eficaz e precisa em seu estabelecimento.
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