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Como visualizar e acompanhar os pacotes vendidos?
Como visualizar e acompanhar os pacotes vendidos?

Entenda como acompanhar e gerenciar os Pacotes vendidos

Ana Karolina Leal avatar
Escrito por Ana Karolina Leal
Atualizado há mais de uma semana

Pacote é um recurso indisponível para o Plano Petshop Básico.

Na tela de Pacotes vendidos você consegue gerenciar todos os pacotes vendidos no seu pet shop e clínica veterinária.

Utilizando o menu você ganha mais facilidade para acompanhar e controlar os pacotes comercializados na clínica veterinária ou pet shop.

Para saber mais sobre as vantagens de controlar pacotes pelo SimplesVet, clique aqui.

Neste artigo, vou te explicar como visualizar os pacotes vendidos, acompanhar o consumo e usar os filtros da tela. Vamos lá? Confira!

Para ter acesso à função apresentada acima, os perfis de acesso precisam ter permissão ao item de menu listado abaixo. Caso você não tenha, solicite ao Gestor ou Administrador do seu sistema:

  • Vendas > Pacotes vendidos

Buscar pacotes

Para chegar à tela, acesse o menu Vendas > Pacotes vendidos. Ao visualizá-la, você verá uma listagem com as informações dos pacotes vendidos, com o nome do cliente, o pacote vendido, o nome do animal, data da venda, situação do pacote e também a validade do pacote.

Caso você deseje encontrar a venda de um pacote específico, basta utilizar o campo de pesquisa e inserir o Código da venda ou nome do cliente que deseja consultar.

É possível que você veja na parte superior da tela, 5 seções que correspondem a Todos os pacotes vendidos, os pacotes Ativos, Consumidos, Vencidos e Cancelados.

Essas seções te ajudam a ter um controle mais específico sobre a utilização dos pacotes oferecidos pela sua empresa, contribuindo também para a fidelização dos seus clientes.

Para conferir na listagem todos os dados dos pacotes vendidos, basta clicar sobre cada um deles para ter uma informação mais detalhada sobre os pacotes vendidos, válidos para uso, totalmente consumidos, vencidos e os eventualmente cancelados.

Utilizando o filtro

Você pode visualizar informações sobre os pacotes vendidos também através do filtro da tela, que fica no lado superior direito, em destaque na imagem abaixo.

Ao clicar no botão de filtro, escolha a situação do pacote que deseja verificar no primeiro campo, se são Todos, somente os que estão Ativos, Consumidos, Vencidos ou Cancelados.

Em seguida, selecione o pacote e clique em Aplicar filtro.

Realizando essa ação, você conseguirá ter um controle sobre cada pacote, estando ele ativo ou não.

Cancelando um pacote

Se o que você quer é cancelar um pacote, acesse o menu Vendas > Pacotes vendidos e, logo em seguida, clique sobre o pacote desejado.

Ao fazer isso, o sistema abrirá uma aba te mostrando os detalhes do pacote. Ao visualizar essa tela, clique sobre os três pontinhos localizados no canto superior direito da tela.

Após clicar nos três pontinhos, você poderá cancelar o pacote clicando em Cancelar pacote.

Ao cancelar um pacote, se a venda estiver em aberto, o valor será abatido do valor devido. Entretanto, se já estiver paga, o valor ficará como crédito para o cliente.

Mais ações do menu

As ações que podem também ser feitas no menu de Vendas > Pacotes vendidos estão nos três pontinhos da tela principal. Para acessá-lo, basta clicar sobre o ícone representado na imagem abaixo.

Feito isso, você terá a opção de Exportar dados ou Configurar listagem.

Para entender o que cada uma dessas opções pode fazer, confira:

  • Exportar dados - Essa opção é ideal para momentos em que você precisa ver um compilado de informações. Ao escolher essa opção o sistema baixará uma planilha de excel no seu computador para que você possa trabalhar com os dados da forma que quiser.

  • Configurar listagem - A opção de configurar listagem é ideal para quando você quer ocultar ou exibir novos campos na tela. Ao escolher essa opção você poderá personalizar a tela, permitindo que você veja as informações mais importantes para o seu negócio.

Parabéns, agora você já sabe como visualizar e acompanhar os pacotes vendidos no SimplesVet.

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