No artigo anterior, te expliquei como adicionar crédito pelo PDV ao saldo do cliente.

Ao adicionar o crédito, este adiantamento de valores fica disponível para uso posterior. Porém sabemos que às vezes o cliente usa parte do crédito e, depois de um tempo pede a devolução deste valor por desistir de usar o serviço ou preferir pagar de outra forma.

Em situações como essas não permitimos a exclusão da baixa e recomendamos que você registre uma devolução de crédito.

Para ter acesso à função apresentada acima, os perfis de acesso precisam ter permissão aos itens de menu listados abaixo. Caso você não tenha, solicite ao Gestor ou Administrador do seu sistema:

Para realizar a devolução de valores, seja ele usando o dinheiro do caixa ou programando o pagamento, você precisa ter dinheiro suficiente disponível para realizar a devolução e estar com o caixa aberto.

Caso você não tenha dinheiro suficiente disponível para fazer a devolução do crédito, será possível programar essa devolução. Saiba como clicando aqui.

Depois de garantir que seu caixa cumpre os pré-requisitos mencionados acima, acesse o menu Vendas > Ponto de vendas e, logo em seguida, selecione o cliente.

Ao inserir o nome do cliente, clique na lupa e encontre o cliente desejado.

Após selecionar o cliente desejado, clique em Ver detalhes ao lado do Saldo credor.

Ao clicar para visualizar mais detalhes, o sistema te mostrará uma aba com o Saldo do cliente. Clique nos três pontinhos localizados no canto superior.

Ao clicar nos três pontinhos o sistema te mostrará o botão Devolver crédito para o cliente, clique sobre ele.

Após clicar no botão, o sistema te mostrará a próxima etapa. Neste momento você verá o valor total de créditos do sistema e um campo onde você deve inserir o valor a ser devolvido para o cliente.

Insira o valor a ser devolvido para o cliente e, logo em seguida, selecione como deseja devolver: utilizando o dinheiro do caixa ou programando o pagamento.

Vamos supor que você decidiu realizar a devolução usando o dinheiro do caixa.

Após inserir o valor e escolher como o valor será devolvido, basta clicar no botão Registrar devolução do crédito.

⚠️ Importante: A devolução de crédito ao cliente é um ato irreversível. É importante verificar se está tudo correto antes de efetivar esta devolução, pois após a ação ser feita não será possível editar a venda novamente.

Além da possibilidade de devolução que apresentei acima, você também pode programar o pagamento deste crédito. Neste caso, após inserir o valor a ser devolvido, você também precisará preencher os dados para pagamento. Continue lendo para entender.

Antes de começar a te explicar o passo a passo, é preciso falar que esta modalidade de devolução é ideal para quando você não quiser ou não tiver dinheiro no caixa para devolver na hora.

Para programar a devolução de um crédito para o cliente, o primeiro passo é acessar o menu Vendas > Ponto de vendas e, logo em seguida, selecionar o cliente.

Após selecionar o cliente desejado, clique em Ver detalhes ao lado do Saldo credor.

Ao clicar para visualizar mais detalhes, o sistema te mostrará uma aba com o Saldo do cliente. Clique nos três pontinhos localizados no canto superior.

Ao clicar nos três pontinhos o sistema te mostrará o botão Devolver crédito para o cliente, clique sobre ele.

Após clicar no botão, o sistema te mostrará a próxima etapa. Neste momento você verá o valor total de créditos do sistema e um campo onde você deve inserir o valor a ser devolvido para o cliente.

Além disso, você também verá duas opções para que você possa devolver o valor para o cliente, escolha Programando o pagamento. Logo em seguida, clique no botão Avançar.

Ao clicar em Avançar o sistema te mostrará a tela seguinte. Escolha se o cliente prefere receber a devolução via Pix ou Transferência.

Vamos supor que o seu cliente preferiu receber via pix. Neste momento insira a chave e os demais dados. Ao finalizar, clique no botão Registrar devolução do crédito.

Prontinho! Após percorrer cada um destes passos, você terá finalizado a devolução do crédito para o cliente. E o próprio sistema criará um lembrete no menu Financeiro > Contas a pagar para que o responsável pelos pagamentos possa realizar essa devolução.

Muito bem. Agora você já sabe o que fazer caso precise realizar a devolução de um valor de crédito para o cliente.

Leia também: