Este artigo é destinado a clientes do SimplesVet que tenham perfil de Gestor da Clínica ou Administrador do sistema.

Se você chegou até este artigo é porque deseja realizar uma antecipação pontual de valores recebidos via cartão de crédito.

O objetivo principal de antecipar valores é garantir que o seu fluxo de caixa continuará saudável e flexível. Dentro do SimplesVet você pode configurar a antecipação automática de valores ou registrar a antecipação pontual à medida em que elas ocorram.

Vamos supor que surgiu uma despesa inesperada e, por isso, você precisará realizar uma antecipação pontual. Neste artigo vou te explicar o passo a passo para fazer o registro dessa antecipação. Você pode realizar essa operação pelo menu Financeiro > Conciliação de cartões.

💡 DICA: Antes de registrar a antecipação pontual, realize no SimplesVet a conferência dos seus recebimentos futuros que serão antecipados pela maquininha. Isso garantirá maior assertividade no cálculo do saldo disponível para antecipação e reduzirá a chance de ter ajustes no respectivo depósito.

O primeiro passo para registrar uma antecipação é buscar pela data dos recebimentos que deseja antecipar.

Vamos supor que o que você deseja é antecipar o recebimento dos valores de uma compra efetuada na forma de recebimento Stone Master Card Crédito. Para encontrar o recebimento desejado, use os filtros avançados. Clique no ícone de filtro laranja.

Ao clicar neste ícone o sistema te mostrará uma aba, nela você poderá selecionar: o status da conciliação, empresa da maquininha, bandeira e o tipo de pagamento. Inclua os dados e, logo em seguida, clique em Aplicar.

Ao fazer isso, o sistema te mostrará uma lista com as conciliações de acordo com o filtro que você selecionou. Clique sobre a que você deseja.

Ao clicar sobre o lançamento desejado, o sistema te mostrará uma aba onde você verá o detalhamento deste recebimento.

Para antecipar o valor total do depósito, clique no ícone de edição conforme destacado na imagem abaixo.

Ao realizar esta ação, o sistema te mostrará uma aba com os principais dados do recebimento: Data de recebimento, Conta destino, Taxa de aluguel da maquininha e observações.

Neste momento, clique no ícone de calendário no campo Data de recebimento.

Ao clicar neste campo, o sistema te mostrará um calendário, nele você poderá selecionar a data que está recebendo a antecipação pontual. Ao escolher essa data, clique em Aplicar.

Após clicar em Aplicar, sua data de recebimento terá sido alterada com sucesso e o seu recebimento estará programado para o dia selecionado. Caso escolha fazer isso em mais de um depósito, você precisará repetir o processo em cada uma deles.

Um ponto importante que precisa ser observado é referente a taxa de antecipação, que irá incidir em cima do valor que está sendo antecipado.

Para que você possa ter mais controle sobre a despesa gerada pela antecipação pontual, acesse o menu Financeiro > Lançamento. Ao chegar nessa tela, clique em Adicionar.

Ao clicar em Adicionar, você verá uma tela onde poderá registrar do que se trata este lançamento. Comece selecionando a categoria e, neste campo, selecione a opção Taxa de antecipação.

Logo após, informe a conta bancária a qual a maquininha irá repassar a antecipação, pois, essa despesa será deduzida do valor planejado. Insira as demais informações relacionadas a conciliação e, logo em seguida, clique em Salvar.

Prontinho! Agora que você já alterou a data de recebimento, gerenciou a taxa de antecipação, basta esperar a data de recebimento. No dia escolhido confira os depósitos da maquininha e se tiver tudo ok, marque o recebimento como Conciliado.

Para ter acesso a esta função, o seu perfil de acesso precisa ter permissão ao item de menu abaixo. Se for necessário, solicite ao Gestor ou Administrador do sistema da sua empresa:

Parabéns por chegar até aqui. Recomendamos que você também acesse os conteúdos abaixo para saber mais sobre Conciliação de cartões:

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