Muitas vezes, é necessário atualizar as informações cadastrais dos clientes, como email ou telefone. Manter essas informações atualizadas é muito importante para a empresa, pois elas são necessárias para a efetiva comunicação empresa - cliente, através de Campanhas, mensagens de lembretes de vacina, dentre outros tipos de mensagens que são possíveis de serem configuradas no SimplesVet.
Para ter acesso a esta função, o seu perfil de acesso precisa ter permissão ao item de menu abaixo. Se for necessário, solicite ao Gestor ou Proprietário da sua empresa:
Clientes
Para incluir informações de contato no sistema, é necessário acessar o menu Clientes e buscar pelo nome ou código do cliente, em seguida, clicar no nome do cliente, depois clicar no campo Informações.
Se esse fluxo for diferente da sua tela atual de Clientes, por favor, acesse esse artigo para entender o seu passo a passo.
Abrirá a tela de cadastro do clientes, onde é possível incluir novos contatos de email e telefone, assim como também excluir contatos desatualizados.
Passo 1: Clicar em + Adicionar
Passo 2: Clicar no campo que altera o tipo de contato, você pode mudar de celular para email, por exemplo.
Da mesma forma, é possível excluir um contato, bastando para isso clicar no ícone de lixeira que fica à direita de cada contato.
Prontinho! Depois de incluir, atualizar ou excluir os contatos de seus clientes é só salvar. Agora poderá consultar e utilizar os dados de seus clientes de forma assertiva!
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