Na lição anterior, você aprendeu como configurar o seu módulo de vendas. Com o seu módulo configurado, iremos partir para o processo essencial dentro do processo de vendas: a abertura dos caixas. Neste artigo falaremos sobre como funciona o caixa no SimplesVet e as formas que você pode utilizar para abri-los.
Antes de começar a operar com vendas, no sistema, é interessante que você entenda como funcionam os caixas. Por padrão, para o SimplesVet todo caixa é diário, ou seja, o caixa deve ter início e fim dentro do mesmo dia.
A única exceção a esse caso são clínicas 24h, que devem alterar a configuração de fechamento do caixa, como indica a lição anterior.
O caixa representa todo valor recebido por determinado funcionário, dessa forma, ele também se torna pessoal. Isso permite que você tenha um maior controle e segurança sobre os seus recebimentos.
Abrindo um caixa
Existem três formas de abrir um caixa no SimplesVet, sendo que apenas uma está direcionada ao Gestor ou Administrador do sistema, veja:
Através do Vendas > Ponto de Venda: Caso o operador do caixa realize uma baixa de venda e ainda não tenha um caixa aberto, em seu nome, o sistema automaticamente irá abrir um caixa para este usuário;
Através do Vendas > Ponto de Venda: Também nesta tela, existe o botão Novo Caixa. Ao clicar sobre ele, o operador do caixa pode abrir um caixa manualmente. Caso ele possua permissão, o sistema deixará que ele indique um valor inicial para o caixa através do lançamento de um suprimento;
Através do Vendas > Movimentos de Caixa: Apenas o gestor ou administrador do sistema consegue realizar a abertura através dessa tela. Você poderá abrir um caixa no nome de qualquer usuário cadastrado e caixas simultâneos para usuários distintos, além de inserir um saldo inicial para aquele caixa.
⚠️ Importante: Apenas os usuários responsáveis pelo caixa conseguem lançar e baixar vendas nele. Essa é uma medida para garantir a integridade das informações do caixa.
Para entender com mais detalhes sobre a abertura de um caixa através do Movimento de caixa, confira o vídeo a seguir.
No momento que é aberto um caixa para um usuário, pela primeira vez, uma conta do tipo "Caixa" é criada no seu menu Financeiro > Contas e Cartões com o nome do usuário. Para entender mais sobre isso, continue com o aprendizado das Lições.
Agora que você já sabe como funcionam os caixas, é necessário entender também o fluxo do principal lançamento feito neles: as vendas. Falaremos sobre o funcionamento das vendas na nossa #Lição 3# Entendendo o funcionamento das vendas.