Na configuração do módulo de Controle do plano Petlove, você pode importar automaticamente os procedimentos Petlove aceitos pela sua empresa. Depois disso, eles ficam disponíveis na tela de Produtos e Serviços para serem utilizados nos atendimentos.

Se você não importou automaticamente os procedimentos Petlove durante a configuração inicial do módulo, será necessário cadastrá-los individualmente pela tela de Produtos e Serviços.

Esse cadastro também pode ser necessário caso sua empresa passe a oferecer um novo procedimento depois da configuração ou já possua um serviço cadastrado no SimplesVet que precisa ser identificado como Procedimento Petlove.

Nesta lição, você vai aprender como cadastrar novos procedimentos e realizar as principais ações de gerenciamento desses itens.

🎓 Este artigo é a terceira lição do Curso sobre Controle do plano Petlove.

Para cadastrar um novo procedimento, acesse o menu Produtos e Serviços.

Em seguida, clique no botão +, localizado na parte superior da tela.

No campo Tipo, selecione Procedimento Petlove.

Ao escolher essa opção, novos campos ficarão disponíveis para preenchimento. No campo Serviço Petlove, selecione o procedimento que deseja cadastrar e defina o grupo ao qual ele pertence.

ℹ️ Os procedimentos disponíveis são apresentados de acordo com o CNPJ da sua empresa. Somente os procedimentos habilitados pela Petlove poderão ser selecionados.

Na próxima etapa, preencha as informações fiscais do procedimento.

Caso sua empresa pertença ao Regime Normal, também estarão disponíveis os campos CST CBS/IBS e cClassTrib.

Depois, clique em Avançar.

Informe se o procedimento deve gerar comissão ou não para os funcionários e selecione Avançar.

Na última etapa, selecione as áreas em que o procedimento poderá ser vendido e clique em Salvar.

Pronto! O procedimento Petlove estará cadastrado no SimplesVet.

💡 Dica: Para localizar os procedimentos Petlove com mais facilidade, você pode utilizar o filtro Tipo ou adicionar essa informação às colunas exibidas na listagem de Produtos e Serviços.

Se sua empresa já possui um serviço cadastrado no SimplesVet e ele corresponde a um procedimento habilitado pela Petlove, você pode alterar o tipo desse cadastro.

Na tela de Produtos e Serviços, localize o serviço e acesse a seção Informações gerais.

No campo Tipo, selecione o Procedimento Petlove.

Preencha as informações solicitadas e clique em Salvar.

⚠️ Importante: essa alteração funciona para transformar um serviço comum em Procedimento Petlove. Depois que o item estiver definido como Procedimento Petlove, o tipo não poderá ser alterado novamente.

Um serviço vinculado a um modelo de orçamento precisa ser removido desse modelo antes de ser transformado em Procedimento Petlove.

Primeiro, retire o serviço dos modelos de orçamento em que ele estiver cadastrado.

Depois disso, volte para Produtos e Serviços e realize a alteração do tipo seguindo o passo a passo anterior.

Depois do cadastro, você também pode realizar outras ações no procedimento, como consultar o histórico de alterações, arquivar ou excluir o item.

Para acessá-las, abra o item na tela de Produtos e Serviços e clique no botão de três pontinhos.

Clicando em Mais ações, você pode consultar o histórico de alterações do procedimento e acompanhar as mudanças realizadas no cadastro.

Caso um procedimento deixe de ser utilizado pela empresa, acesse o cadastro do procedimento e clique em Mais ações. Em seguida, clique em Arquivar.

ℹ️ Quando um procedimento for desabilitado no portal da Petlove, a recomendação é arquivá-la também no SimplesVet.

Confirme a ação para concluir o arquivamento.

Para excluir um procedimento, acesse o cadastro do item, clique em Mais ações e selecione Excluir.

Depois, confirme a exclusão.

Procedimentos prontos para os atendimentos!

Agora você já sabe como cadastrar novos procedimentos Petlove e como gerenciar aqueles que já estão disponíveis no SimplesVet.

Com os procedimentos organizados, sua equipe poderá utilizá-los durante os atendimentos e registrar corretamente os valores relacionados ao plano.

Na próxima lição, você vai aprender como lançar procedimentos Petlove em uma venda no SimplesVet.