#Lição 6# - Filtros para visualizar contas a receber

Aprenda o que fazer para visualizar o que vai receber.

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Escrito por Mauricio de Jesus Santos
Atualizado há mais de uma semana

Este artigo é destinado a clientes do SimplesVet que tenham perfil de Gestor da Clínica ou Administrador do sistema.

Na lição anterior, ensinamos como lançar receitas que não são provenientes das vendas, no seu financeiro. Isso fará com que você mantenha todos os registros dessas movimentações no sistema. Desta vez, você aprenderá como fazer para visualizar as suas contas a receber no SimplesVet.

Tempo estimado de leitura: 00:02:10

Com as receitas devidamente lançadas no financeiro, é possível visualizar de maneira fácil e rápida tudo que tem a receber. Para isso, acesse o menu Financeiro > Lançamentos.

Para visualizar o que tem a receber, filtre pelo período que deseja e clique no ícone laranja para fazer um filtro avançado. Perceba que, nesse caso, o sistema sempre puxa nos filtros avançados por "Regime de Caixa". Mas você também pode filtrar por "Regime de Competência", se desejar.

Veja a diferença entre esses dois filtros:

  • Regime de Caixa: os lançamentos serão apresentado de acordo com a realização das entradas de valores na sua empresa. Serão demonstradas as receitas que já foram efetivamente recebidas no período selecionado. Para que fique mais claro, com este filtro, o sistema vai mostrar para ti os lançamentos levando em consideração as datas de vencimento dos pagamentos.

  • Regime de Competência: o sistema organizará as receitas de acordo com as datas em que os lançamentos ocorreram. Neste caso, não são levadas em conta as entradas de caixa, mas sim o fato gerador da receita. A organização por competência traz uma visão mais gerencial e completa da situação patrimonial e financeira da sua empresa, pois destaca os direitos obtidos durante o período selecionado.

Para entender cada opção de filtro avançando, veja o seguinte vídeo:

Depois que filtrar pelo que deseja visualizar, você pode gerar um relatório no formato PDF ou Excel clicando no ícone de impressora, no canto superior direito da tela.

Muito fácil, né? 

Agora que aprendeu a fazer esses filtros, passe para a próxima lição onde aprenderá a baixar os lançamentos financeiros manualmente.


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