Controlar os repasses da Petlove nem sempre foi simples.

Muitas clínicas acabavam recorrendo a planilhas ou controles paralelos para acompanhar os valores recebidos, o que aumentava o risco de erros e dificultava a visibilidade sobre o que já foi pago e o que ainda está pendente de ser repassado pela Petlove.

Com a evolução do módulo de integração com a Petlove, isso mudou.

Agora, você conta com uma tela exclusiva no SimplesVet para acompanhar e conciliar os repasses de forma centralizada, com mais clareza e segurança sobre os valores da sua clínica.

Depois que uma venda com procedimento Petlove é salva, o valor de repasse fica disponível no SimplesVet para acompanhamento.

Pela tela de Conciliação de repasses, você pode conferir o que ainda está pendente, registrar os valores recebidos pela sua empresa e acompanhar situações de glosa.

Nesta lição, você vai aprender como utilizar essa tela e manter os repasses Petlove organizados no SimplesVet.

🎓 Este artigo é a quinta lição do Curso sobre Controle do plano Petlove.

Ao lançar uma venda com procedimentos Petlove, o SimplesVet separa automaticamente os valores de coparticipação e repasse.

Na venda, fica registrado o valor que será pago pelo tutor. O valor que será recebido da Petlove é lançado na tela de Conciliação de repasses.

Caso a venda seja alterada, essas mudanças também serão refletidas nos lançamentos de repasse. Se um novo procedimento for adicionado, por exemplo, um novo registro será criado. Se ele for removido, o lançamento correspondente também será excluído.

Para começar, acesse o menu Gestão Petlove > Conciliação de repasses.

⚠️ Importante: para acessar essa tela Conciliação de repasses, o perfil do usuário precisa possuir permissão para o menu Gestão Petlove. Essa permissão pode ser configurada na tela de Perfil de acesso.

Ao acessar a tela Conciliação de repasses, você poderá acompanhar os repasses de acordo com o status de cada registro.

Para consultar os valores que ainda precisam ser conciliados, clique em Não conciliados. Depois, clique no registro que deseja conciliar.

Ao visualizar o registro e conferir as informações, você pode clicar em Marcar como conciliado quando confirmar o recebimento do valor pela Petlove.

Caso deseje editar o valor de repasse antes de conciliar, basta clicar no botão com o lápis.

Ao marcar o procedimento como conciliado, o sistema irá compreender que o valor foi repassado pela Petlove e recebido pela empresa.

⚠️ Importante: recomendamos que realize a conciliação dos repasses na data em que o valor for efetivamente pago pela Petlove. O repasse conciliado será refletido no financeiro do SimplesVet.

Caso você deseje conciliar todos os repasses de um determinado mês, de uma única vez, isso é possível.

Primeiro, acesse a tela Conciliação de repasses e, em seguida, clique no botão de mais ações, disponibilizado no canto superior direito da tela.

Depois, clique no botão Conciliar em massa.

ℹ️ Se todos os repasses do mês já estiverem conciliados, não será possível fazer a conciliação em massa.

Ao fazer isso, para que a conciliação em massa ocorra, primeiro será necessário selecionar o mês que deseja marcar os registros de repasse como conciliados.

ℹ️ Se só tiver um mês com pendência de conciliação, ele virá selecionado automaticamente.

Ao selecionar o mês, clique em Conciliar.

Por fim, basta ler a mensagem para confirmar a ação de conciliar todos os repasses do mês clicando em Sim.

⚠️ Importante: ao realizar a conciliação em massa, todos os repasses com status "Não conciliados" serão alterados para "Conciliado". Caso exista algum repasse glosado, após a conciliação em massa será necessário identificá-lo e alterar o status manualmente para glosado.

Para consultar os valores que já foram registrados como recebidos, clique no filtro Conciliados.

Todos os repasses conciliados ficarão disponíveis na listagem.

Clique no registro desejado para visualizar as informações.

Ao visualizar um repasse conciliado, você pode desfazer a conciliação quando houver necessidade.

Essa ação é indicada principalmente em casos de edição ou exclusão de uma venda com procedimento Petlove. Se o repasse relacionado à venda já estiver conciliado, não será possível editar ou excluir essa venda antes de desfazer a conciliação.

Para continuar, abra o registro e clique em Marcar como não conciliado.

Se um repasse foi conciliado e precisa voltar ao status anterior, abra o registro e clique em Marcar como não conciliado.

Depois, clique em Sim para confirmar.

O repasse voltará a ficar em aberto e poderá ser conciliado novamente ou marcado como glosado.

⚠️ Importante: se a comissão relacionada ao procedimento já estiver fechada ou paga, não será possível desfazer a conciliação diretamente. Nesse cenário, será necessário remover o procedimento Petlove do extrato da comissão antes de continuar.

Ao fazer isso, o repasse ficará com status em aberto, como não conciliado. Depois, você pode marcar o repasse como conciliado ou glosar o procedimento.

Uma glosa acontece quando a Petlove recusa o pagamento de um procedimento realizado pela sua empresa.

Quando isso acontecer, você pode registrar essa situação no SimplesVet marcando o procedimento como glosado e informando o motivo da recusa.

Na tela de Conciliação de repasses, localize o procedimento e clique sobre ele.

Em seguida, selecione Glosar procedimento.

Informe o motivo da glosa.

Ao abrir o campo correspondente, você poderá selecionar um dos motivos disponibilizados pela Petlove.

Assim, o procedimento permanece registrado com o status e o motivo da glosa para acompanhamento.

Caso haja um recurso e o pagamento seja posteriormente aceito pela Petlove, o procedimento pode ser conciliado.

Na tela de Conciliação de repasses, acesse o filtro Glosados.

Localize o procedimento e abra o registro. Depois, clique em Marcar como conciliado.

Confirme a ação clicando em Sim.

O procedimento será atualizado para indicar que o valor foi recebido pela empresa.

Curso concluído!

Muito bem! Agora você já percorreu toda a jornada do Controle do plano Petlove no SimplesVet.

Ao longo das lições, você aprendeu a configurar o módulo, cadastrar os clientes Petlove, preparar os procedimentos, registrar as vendas e acompanhar os repasses.

Sempre que precisar revisar algum desses processos, você pode retornar à lição correspondente do curso.

Caso ainda tenha dúvidas sobre o funcionamento da integração, confira também a seção de Perguntas frequentes do curso.