Controlar os repasses da Petlove nem sempre foi simples.

Muitas clínicas acabavam recorrendo a planilhas ou controles paralelos para acompanhar os valores recebidos, o que aumentava o risco de erros e dificultava a visibilidade sobre o que já foi pago e o que ainda está pendente de ser repassado pela Petlove.

Com a evolução do módulo de integração com a Petlove, isso mudou.

Agora, você conta com uma tela exclusiva no SimplesVet para acompanhar e conciliar os repasses de forma centralizada, com mais clareza e segurança sobre os valores da sua clínica.

Neste artigo, você vai aprender como utilizar a tela de Conciliação de repasses para acompanhar e conferir essas informações no seu dia a dia. Vamos lá?

Ao lançar uma venda com procedimentos Petlove, o SimplesVet realiza automaticamente a separação entre os valores de coparticipação e repasse.

Na venda, é registrado apenas o valor da coparticipação, ou seja, o valor pago pelo tutor.

Qualquer alteração feita na venda é refletida automaticamente nos lançamentos de repasse.

Se novos procedimentos forem adicionados, um novo lançamento será exibido na tela de conciliação. Da mesma forma, ao remover um procedimento, o lançamento correspondente também é excluído dessa tela.

Agora, vamos conhecer mais sobre a tela de conciliação e entender como validar os valores repassados pela Petlove.

Para conciliar os repasses da Petlove, primeiro você deve acessar o menu Gestão Petlove e, em seguida, clicar em Conciliação de repasses.

⚠️ Importante: para acessar o menu, é necessário que o seu perfil tenha permissão de acesso a Gestão Petlove na tela de Perfil de acesso.

Ao acessar a tela, clique no card Não conciliados e todos os registros que ainda não estão conciliados ficarão disponíveis na listagem.

Clique no registro que você deseja conferir e conciliar.

Ao visualizar o registro e conferir as informações, você pode clicar em Marcar como conciliado quando confirmar o recebimento do valor pela Petlove.

Caso deseje editar o valor de repasse antes de conciliar, basta clicar no botão com o lápis.

Ao marcar o procedimento como conciliado, o sistema irá compreender que o valor foi repassado pela Petlove e recebido pela empresa.

⚠️ Importante: recomendamos que realize a conciliação dos repasses na data em que os valores forem pagos pela Petlove, pois todo valor conciliado será refletido no financeiro. Desta forma, você garante que os registros financeiros estejam corretos.

Caso você deseje visualizar os repasses já conciliados, primeiro clique no filtro que fica no todo da tela na cor verde, indicado como Conciliados.

Neste momento, todos os repasses conciliados ficarão disponíveis na listagem da tela. Clique sobre o repasse que você deseja visualizar.

Ao visualizar um repasse conciliado, você também tem a possibilidade de desfazer a conciliação caso haja verdadeiramente a necessidade.

Essa ação pode ser necessária principalmente em casos de edição e exclusão de uma venda com procedimento Petlove. E neste caso, não é possível realizar nenhuma dessas ações se o repasse da venda já estiver conciliado.

Para desfazer a conciliação, basta clicar em Marcar como não conciliado.

Em seguida, clique em Sim para confirmar a ação.

⚠️ Importante: não será possível desfazer a conciliação se a comissão já estiver fechada ou paga. Para desfazer a conciliação será necessário remover o procedimento Petlove do extrato da comissão.

Ao fazer isso, o repasse ficará com status em aberto, como não conciliado. Depois, você pode marcar o repasse como conciliado ou glosar o procedimento.

Na tela de Conciliação de repasses, escolha o procedimento que você precisa marcar como glosado e clique sobre ele.

Em seguida, clique em Glosar procedimento.

ℹ️ Quando o plano recusa o pagamento de um procedimento realizado pela clínica, isso significa que o procedimento foi glosado. Ao glosar um procedimento no SimplesVet, você também poderá selecionar o motivo da glosa, para manter os registros.

Em seguida você deve informar o motivo da glosa do procedimento.

Ao clicar no campo, uma lista com os motivos da glosa da Petlove ficarão visíveis. Clique sobre aquele que corresponde a glosa do procedimento e ele ficará disponível no registro.

Se após a glosa de um procedimento houver recurso e o mesmo foi aceito, você pode marcá-lo como conciliado. Para isso, utilize o filtro inicial da tela clicando em Glosados.

Assim, todos os procedimentos marcados como glosados ficarão disponíveis na listagem.

Clique sobre o item e, ao visualizá-lo, clique em Marcar como conciliado.

Depois, só clicar em Sim para confirmar a ação.

Parabéns! Agora você já sabe como conciliar os repasses da Petlove no SimplesVet.