Este artigo é direcionado a clientes do SimplesVet que possuem perfil de Veterinário, Gestor da clínica ou Administrador do sistema.

Se você chegou até este artigo é porque deseja entender como fazer uma venda ou orçamento na ficha de Atendimento Clínico.

Antes de mais nada: é importante que os produtos e serviços vendidos no seu estabelecimento estejam todos cadastrados no sistema.

Isso garante que, durante o atendimento, ao fazer uma venda ou orçamento, todos os itens sejam encontrados. Se você ainda não sabe como fazer isso, clique aqui.

Agora, se você já tem todos os itens e serviços cadastrados, basta seguir esse passo a passo para saber como realizar uma venda ou orçamento na ficha do atendimento clínico do pet.

Na tela de atendimento clínico, no lado esquerdo especificamente, você verá a aba Venda. Por padrão, ela já virá selecionada. Nesse momento, clique em Adicionar para incluir uma venda.

Depois de fazer isso, chegou o momento de adicionar a venda. Note que o primeiro campo da tela já virá com seu nome preenchido. Caso queira mudar, basta clicar sobre ele e escolher a opção desejada.

Para realizar a venda, determine a quantidade do item que será vendido e, em seguida, busque no campo indicado o nome do produto ou serviço.

Assim que você buscar pelo produto ou serviço, vai aparecer uma lista de itens compatíveis com a sua pesquisa. Basta clicar no produto/serviço desejado.

Ao fazer isso, o produto/serviço será lançado e ficará visível na aba lateral da venda. Caso deseje adicionar outro item ou serviço, basta repetir o processo.

Agora, se você quiser conceder algum desconto ao cliente, basta clicar sobre a venda realizada e preencher o campo com o Valor de desconto.

Feito isso, clique em Salvar para que o desconto seja aplicado.

Ao acessar a ficha do pet, busque pela aba Orçamento, que fica na lateral esquerda da tela. Nesse momento, clique em Novo orçamento para que você possa realizá-lo.

Feito isso, adicione o produto ou serviço desejado pelo cliente e a sua respectiva quantidade e, depois, clique em Pesquisar para ter acesso aos produtos e serviços cadastrados.

Ao pesquisar pelo produto/serviço, clique sobre ele dentro da listagem que ficará visível.

Prontinho, ao fazer isso o produto e/ou serviço será adicionado automaticamente na lista do orçamento.

Caso deseje imprimir o orçamento, clique em Imprimir. Após registrar todos os itens desejados clique em Concluir para salvar o orçamento.

A tela inferior do orçamento ainda te mostrará mais 3 opções, que são, respectivamente:

Caso queira realizar alguma dessas ações após ter clicado em concluir, é necessário clicar no orçamento fechado para que você tenha acesso novamente a essas opções de edição.

⚠️ Importante: Só é possível fazer orçamento para venda de produto, serviço e/ou kit.

A validade padrão do orçamento será pré-configurada pelo proprietário/gestor no menu Vendas > Configuração.

Mas, é possível clicar sobre ela e alterar no momento do lançamento do orçamento. Para fazer isso, clique sobre a Validade do orçamento e escolha o período que deseja.

Para ter acesso a esta função, seu perfil de acesso precisa ter permissão no item do menu abaixo, se necessário, solicite ao Gestor ou Administrador de sua empresa:

Recomendamos o conteúdo abaixo para você aproveitar melhor o recurso do orçamento:

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